财务数据 - 2025年9月30日合并报表净资产204.31亿元，合并口径资产负债率73.52%，母公司口径75.03%[14] - 2022 - 2025年1 - 9月合并报表归母公司净利润分别为2.31亿、6.68亿、8.74亿和10.67亿元[14] - 最近三个会计年度平均可分配利润5.91亿元，预计不少于本次债券一年利息的1倍[14] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为27.14亿、 - 18.82亿、109.36亿和 - 26.06亿元[20] - 报告期内筹资活动现金流量净额分别为 - 184,574.92万元、 - 55,300.98万元、 - 424,404.77万元和670,173.07万元[21] - 报告期内，公司合并口径交易性金融资产余额分别为312.83亿元、387.36亿元、336.18亿元和366.20亿元，占资产总额比例分别为39.65%、46.48%、37.76%和33.27%[24] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司实现营业收入分别为50.77亿元、64.75亿元、65.05亿元及38.61亿元[34][35] 债券发行 - 公司获准发行不超100亿元公司债券，本期为第一期，发行规模不超10亿元[13] - 本期债券主体和债项评级均为AAA，评级展望稳定[15] - 本期债券为无担保债券[18] - 本期债券面向专业投资者中的机构投资者发行，总规模不超过100亿元（含100亿元）[40][48] - 2026年1月21日公司获证监会同意面向专业投资者发行面值不超100亿元公司债券的注册[52] - 本期债券简称为"26东北01"，债券代码为"524686"[52] - 本期债券发行总规模不超10亿元（含10亿元）[54] - 本期债券期限为3年期[55] - 债券票面金额为100元[56] - 本期债券按面值平价发行[57] - 本期债券票面利率为固定利率，单利按年计息，不计复利[59] - 本期债券起息日为2026年3月6日[63] - 本期债券付息日为2027 - 2029年每年3月6日，兑付日为2029年3月6日[64][65] - 本期债券发行公告刊登日期为2026年3月2日，发行首日为2026年3月5日，预计发行期限为2026年3月5日至3月6日[71] - 本期债券拟上市交易场所为深圳证券交易所[68] - 本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务[67] - 本期债券募集资金扣除发行费用后，不超过1.73亿元用于偿还1年期以上公司债券，不超过8.27亿元用于补充流动资金[76] 公司股权与子公司 - 截至2025年9月30日，亚泰集团持有公司72116.87万股股份，已质押35519.00万股，占亚泰集团所持公司股份比例49.25%，占公司总股本15.18%[119] - 截至2025年9月30日，吉林信托持有公司27607.36万股股票，已质押8280.00万股，占吉林信托所持公司股份比例29.99%，占公司总股本3.54%[124] - 截至2025年9月30日，公司持有东证融通投资管理有限公司100%股权，注册资本6亿元[125] - 截至2025年9月30日，公司持有东证融达投资有限公司100%股权，注册资本30亿元[125] - 截至2025年9月30日，公司持有东证融汇证券资产管理有限公司100%股权，注册资本7亿元[125] - 截至2025年9月30日，公司持有渤海期货股份有限公司96%股权，注册资本5亿元[125] - 截至2025年9月30日，公司持有东方基金管理股份有限公司57.6%股权，注册资本3.3333亿元[126] - 截至本募集说明书签署日，公司持有银华基金管理股份有限公司18.9%表决权，其注册资本22220万元[130] 公司治理 - 公司董事会目前共有14名成员，下设四个专门委员会并正常发挥作用[141] - 公司形成股东会、董事会及其下设审计委员会、经理层相互分离、制衡、配合的治理结构和运作机制[138] - 公司现有董事14名、高级管理人员8名[155] - 董事长李福春、副董事长兼总裁何俊岩等任期从2023/5/15至2026/5/14[156] - 2025年11月28日撤销监事会，终止相关监事资格[157] 业务情况 - 公司定位为以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商[196][198] - 公司主要业务涵盖财富管理、投资银行、投资与销售交易和资产管理业务等[198] - 财富管理业务板块由证券与期货经纪、财富管理和资本中介业务组成[198] - 2022 - 2025年1 - 9月公司分别实现营业收入50.77亿元、64.75亿元、65.05亿元和38.61亿元[199] - 2022 - 2025年1 - 9月公司分别实现净利润2.72亿元、6.96亿元、9.28亿元和11.01亿元[199] - 公司利润主要来源于财富管理、证券自营、信用交易和资产管理业务[199] - 公司期货业务收入占营业收入比重较高，但利润率低，对利润贡献小[199] - 2022年除资产管理业务外，各主营业务利润总额均下滑[199] - 2022年证券投资业务收入和利润贡献占比高且下降幅度最大，是业绩下滑主因[199]