债券发行 - 获批注册公开发行面值不超100亿元公司债券，首批发行规模不超10亿元[5] - 债券简称“26东北01”，代码“524686.SZ”，每张面值100元，发行数量不超1000万张，按面值平价发行[5][15][36] - 期限3年期，无担保，询价区间1.50% - 2.50%[7][15][26][53] - 起息日为2026年3月6日，付息日为2027 - 2029年每年3月6日，兑付日为2029年3月6日[15][16][18] - 由长城证券以代销方式承销[15][16] 财务数据 - 2025年9月30日合并报表净资产为204.31亿元，合并口径资产负债率为73.52%，母公司口径资产负债率为75.03%[6] - 2022 - 2025年1 - 9月合并报表归母净利润分别为2.31亿元、6.68亿元、8.74亿元和10.67亿元，近三年平均可分配利润5.91亿元[6] 发行安排 - 3月4日向投资者利率询价并确定最终票面利率，同日公告[7][32] - T - 3日（2026年3月2日）刊登募集说明书等，T - 1日（2026年3月4日）网下询价等，T日（2026年3月5日）网下认购起始，T + 1日（2026年3月6日）网下认购截止及发行结果公告[25] - 网下发行期限为2个交易日，即2026年3月5日 - 2026年3月6日[37] 投资者要求 - 网下发行对象为有深市合格A股证券账户的专业机构投资者，每个询价利率申购金额不少于1000万元[8] - 专业机构投资者应在2026年3月4日15:00 - 18:00提交《网下利率询价及申购申请表》[30][53] - 获得配售的专业机构投资者须在2026年3月6日及之前足额缴款[41] 信用评级 - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定，符合通用质押式回购交易基本条件[9][19] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还1年期以上公司债券和补充流动资金[19]