交易方案 - 交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金三部分组成[9] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[6][12] - 上市公司拟将全部资产、负债与新工集团持有的南京工艺52.98%股份中的等值部分进行资产置换[10] - 拟向新工集团发行股份购买南京工艺52.98%股份与置出资产的差额部分，向13名对象发行股份及支付现金购买47.02%股份[11] 业绩承诺 - 业绩承诺方为新工集团、新工基金、机电集团，在本次交易中所获交易对价比例分别为52.98%、13.87%、2.40%，合计占比69.25%[15] - 若2025年交易实施完毕，业绩补偿期为2025 - 2027年；若2026年实施完毕，顺延为2026 - 2028年[16] - 若2025年交易实施完毕，业绩承诺资产1在2025 - 2027年承诺租金净收益分别不低于2319.45万元、2433.62万元、2562.33万元[17] - 若2025年交易实施完毕，业绩承诺资产2在2025 - 2027年承诺收入分成额分别不低于1235.82万元、970.55万元、769.00万元[18] - 若2025年交易实施完毕，业绩承诺资产3在2025 - 2027年承诺净利润分别不低于5322.94万元、5390.44万元、5477.08万元[19] 交易进展 - 本次交易已完成全部决策和审批程序[36][37] - 置入资产南京工艺100%股份已过户至南京化纤名下[38] - 置出资产交割日为2026年3月2日[39] - 上市公司已持有南京工艺100%股份[39][42] - 新工集团已取得置出资产的全部权利义务[39][42] 后续事项 - 交易相关各方需完成置出资产部分资产权属过户登记等手续[40] - 上市公司需聘请审计机构对标的资产过渡期损益进行审阅并出具报告[40] - 上市公司需向相关交易对方支付现金对价[40] - 上市公司需向交易对方发行股份并办理新增股份登记及上市手续[40] - 上市公司需择机发行股份募集配套资金并办理相关登记、上市手续[40] - 上市公司需向工商主管部门办理注册资本、公司章程等变更登记或备案手续[40]