发行情况 - 向特定对象发行股票方案获相关会议审议通过，尚需股东会批准、深交所审核及证监会注册[8] - 发行对象为控股股东巨融伟业，拟现金全额认购，构成关联交易[8] - 发行定价基准日为第五届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格20.49元/股[8] - 发行股票数量不超过9,760,858股，占发行前总股本的7.71%[9] - 募集资金总额不超过20,000.00万元，净额用于偿还借款及补充流动资金[11] 公司现状 - 公司注册资本为126,673,000元[21] - 主要产品有五大系列200多个品种，广泛运用于电力、轨道交通等线缆领域[22] - 报告期各期末合并口径资产负债率分别为79.45%、72.96%、79.36%和83.70%[78] - 报告期销售毛利率分别为7.51%、5.97%、4.22%和3.40%，呈持续下降趋势[102] - 报告期归属于公司股东扣除非经常性损益净利润持续亏损[103] 认购对象情况 - 巨融伟业注册资本30,000.00万元，成立于2017年1月23日[50] - 2025年资产总额49,568.60，归属于母公司所有者权益19,859.90，净利润 - 140.10[56] - 截至预案公告日，直接持有公司24,105,872股股份，占总股本19.03%[46] 发行影响 - 发行完成后控股股东控股比例提升，巩固控制权[29] - 总资产和净资产规模提高，资产负债率下降，资本结构优化[28][83] - 即期回报存在短期内下降可能[12] 利润分配 - 2022 - 2024年度不派发现金红利等，现金分红金额均为0万元[120][124] - 未来三年（2026 - 2028年）采取积极分配政策，现金方式优先[129] 业绩假设 - 假设2026年12月底完成发行，发行后总股本为136433858股[137] - 假设2026年度净利润较2025年度有 - 10%、0%、10%的业绩增幅[139]