发行情况 - 公司拟公开发行15,000,000个单位，每个单位发行价10美元，总发行额1.5亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多2,250,000个单位[7][9][41] - 公开发行价格为10美元/单位，承销折扣和佣金825万美元，发行前收益1.4175亿美元[23] - 发行所得1.5亿美元（若行使超额配售权为1.725亿美元）将存入美国信托账户[24] - 本次发行1500万个单位，包含1股A类普通股和1份有权在完成首次业务合并时获得十分之一股A类普通股的股份权利[112] 股份情况 - SUMA Sponsor LP和SUMA Canada Sponsor LP已购买总计5,750,000股B类普通股，总价25,000美元，约每股0.004美元[14] - 2025年12月12日，SUMA Sponsor LP支付12,750美元获2,932,500股创始人股份，SUMA Canada Sponsor LP支付12,250美元获2,817,500股创始人股份[14] - 2026年2月28日，SUMA Canada Sponsor LP以6,170美元从SUMA Sponsor LP购买1,419,160股创始人股份[14] - 交易后，SUMA Sponsor LP持有1,513,340股创始人股份，SUMA Canada Sponsor LP持有4,236,660股，部分股份可能无偿交回公司[14] - 创始人股份预计占发行后（不包括私募股份）已发行和流通普通股的25%，最多75万股创始人股份将无偿交回[117] - 私募配售股份共412500股（若承销商超额配售权全部行使，最多446250股）[129][130] 业务合并 - 公司是空白支票公司，尚未选定业务合并目标，计划专注在北美科技行业寻找首次业务合并目标，包括下一代和传统领域[8][45] - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，若24个月内签署相关协议可延长至27个月，预计无法完成时可寻求股东批准延期，不超过36个月[18][38][91][93] - 若无法在规定时间内完成业务合并，将100%赎回公众股份，赎回价格按信托账户存款计算[18][92][137] - 首次业务合并需满足合并的公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80% [140] - 首次业务合并需获多数独立董事批准，交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券[141] 费用与贷款 - 公司将在上市后每月支付2.5万美元给赞助商关联方用于办公场地、水电及秘书行政支持[17] - 公司将偿还赞助商最高30万美元贷款用于支付发行和组织费用[17] - 公司若从赞助商处获得营运资金贷款，最高150万美元贷款可按10美元/单位转换为合并后实体的单位[17] 其他 - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，需遵守简化的上市公司报告要求，可享受某些报告要求豁免，将利用过渡时期延迟采用某些会计准则[21][106][107][108][109] - 公司是开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[105] - 公司首席执行官兼董事长Naseem Saloojee有丰富科技企业运营和创业经验，首席财务官兼董事David King有超25年公开市场经验[50][52] - 独立董事将通过合伙权益间接持有25,000股创始人股份，占公司创始人股份的2.2%[70] - 其他第三方合格投资者将通过合伙权益间接持有公司创始人股份的34.1%[70]