证券发行 - 公司计划公开发行1000万单位证券，总金额1亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位以覆盖超额配售[9] - 发起人及承销商代表同意在私募中以10美元/单位的价格购买350000个私募单位，总价350万美元，若行使超额配售权，最多再购买30000个私募单位[13] 财务数据 - 2025年12月31日，实际营运资金短缺240,861美元，调整后为564,739美元[192] - 2025年12月31日，实际总资产461,995美元，调整后为101,121,134美元[192] - 2025年12月31日，实际总负债240,861美元，调整后为94,400美元[192] - 2025年12月31日，可能赎回的普通股价值调整后为1亿美元[192] - 2025年12月31日，实际股东权益221,134美元，调整后为1,026,734美元[192] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后21个月内完成首次业务合并，若未能完成将在10个工作日内赎回100%已发行的公众股份[68] - 首次业务合并需获得开曼群岛法律规定的普通决议批准，即出席并投票的股东的多数赞成票[70] - 目标业务的总公平市值至少为信托账户资产（不包括已释放用于纳税的信托账户利息）的80%[71] 股东权益 - 持有本次发行股份超15%的股东，若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，赎回股份受限[10] - 若21个月内未完成初始业务合并，公司将100%赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额除以当时流通的公众股份数量[11] 公司战略 - 公司主要关注亚太市场的金融科技或科技赋能金融服务公司，但也会考虑其他有吸引力的业务合并机会[46] - 公司业务战略是与亚太市场（不包括中国大陆、香港和澳门）的金融科技或科技赋能金融服务公司完成业务合并[59] 法规影响 - 2023年2月17日中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效，规定若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产来自境内企业，且主要业务活动在中国大陆进行等需按办法履行备案程序[23] - 2021年12月2日美国证券交易委员会通过修正案实施《外国公司问责法案》要求，若公司审计师不能被美国公众公司会计监督委员会完全检查，公司证券可能被禁止交易[24] 其他事项 - 公司将申请在纳斯达克上市，单位证券代码为“AFNXU”，A类普通股和认股权证单独交易后代码分别为“AFNX”和“AFNXR”[16][17] - 公司发起人目前持有3833333股B类普通股，购买总价25000美元，约0.007美元/股，最多500000股将在本次发行结束后无偿交回[12]