发售信息 - 公司拟公开发售1000万股单位，总金额1亿美元，每股单位发行价为10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万个单位应对超额配售[9] - 公司发起人和EarlyBirdCapital将在私募中以每股10美元价格购买35万个私人单位，总价350万美元[13] - 若承销商行使超额配售选择权，公司发起人和EarlyBirdCapital将最多额外购买3万个私人单位[13] 财务数据 - 截至2025年9月30日，假设超额配售权全部行使，NTBV为7.30美元；假设未行使，NTBV为7.28美元[16] - 本次发行及私募单元销售所得款项中，若承销商超额配售权全部行使，1.15亿美元将存入信托账户，若未行使则为1亿美元，每普通股均为10美元[19] - 本次发行结束时，若承销商超额配售权全部行使，约290万美元用于支付费用和开支，若未行使则为260万美元，另有约90万美元作为营运资金[19] - 2025年9月30日，实际营运资金缺口为125,025美元，调整后为668,475美元[192] - 2025年9月30日，实际总资产为369,646美元，调整后为101,144,621美元[192] - 2025年9月30日，实际总负债为125,025美元，调整后为106,500美元[192] - 可能赎回的普通股价值调整后为1亿美元[192] - 2025年9月30日，实际股东权益为244,621美元，调整后为1,038,121美元[192] 股东权益 - 公司发起人目前拥有3833333股B类普通股，购买总价为25000美元，每股约0.007美元，最多500000股将在发售完成后无偿交还给公司[12] - 若增加发售规模，初始股东将通过股票股息或其他适当机制，保持对本次发售的A类普通股的33%所有权[12] - 持有本次发售股份15%或以上的股东，未经公司事先同意，赎回股份不得超过本次发售股份总数的15%[10] 业务合并 - 公司为空白支票公司，旨在与一家或多家经营业务进行初始业务合并，有21个月时间完成，若未完成将赎回公众股份并清算[44][148] - 初始业务合并需获普通决议批准，目标业务总公允价值至少为信托账户资产的80%[70][71] - 公司主要关注亚太市场金融科技或科技赋能金融服务公司，但不与中国大陆、香港或澳门实体合并[46][47] 法规风险 - 2023年2月17日中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效，相关发行人需备案[23] - SEC规定若公司审计师不能被PCAOB完全检查，公司证券可能被禁止交易[24] 上市安排 - 公司将申请其单元在纳斯达克上市，代码为“AFNXU”，A类普通股和认股权证预计分别以“AFNX”和“AFNXR”代码上市[16][17]

费用与股份 - 发行和分销估计费用60万美元，含多项费用明细[10] - 2025年8月29日发起人2.5万美元获3,833,333股创始人股份，占A类普通股25%[15] - 2025年9月17日向EarlyBirdCapital发行20万股A类普通股，总价1,304.35美元[15] 私募与购买 - 发起人等私募购买35万个单位，总价350万美元[17] - 承销商行使超额配售权，发起人最多再买3万个私募单位[17] 公司属性与修订 - 公司为非加速、较小、新兴成长公司[5] - 修订案仅修改注册声明表S - 1部分内容[7] 保险与责任 - 公司为董高提供最大程度indemnification并买保险[11] - 董高放弃信托账户资金权利，indemnification有条件[12] 声明签署 - 注册声明2025年12月29日在新加坡及纽约签署[26][29] - 首席执行官、财务官、董事会主席于当日签署[28]

发行信息 - 公司计划公开发行1000万单位证券，总金额1亿美元，每单位10美元[7][9] - 承销商有45天期权，可额外购买最多150万单位证券[9] - 公司发起人及EBC将在私募发行中购买350000个私人单位，总价3500000美元[13] - 若承销商全部或部分行使超额配售选择权，发起人及EBC将按比例额外购买最多30000个私人单位[13] 股份相关 - 公司发起人目前持有3833333股B类普通股，总计花费25000美元，约每股0.007美元[12] - 若承销商超额配售选择权行使，最多500000股B类普通股将无偿归还给公司[12] - B类普通股将在首次业务合并时或更早按持有人选择自动按1:1转换为A类普通股[83] - 创始人股份的转让限制在首次业务合并后六个月或特定条件满足时到期[86] 资金安排 - 本次发行及私募单元销售所得款项，若承销商超额配售选择权未行使，1亿美元存入信托账户，约260万美元支付发行费用，约90万美元作营运资金；若全部行使，1.15亿美元存入信托账户，约290万美元支付费用[19] - 本次发行完成后，公司将偿还发起人提供的300000美元贷款以支付部分发行费用[14] - 公司将每月向发起人经理或其关联方支付10000美元用于办公空间和行政服务[14] 业务合并 - 公司有21个月时间完成首次业务合并，若未完成，将在10个工作日内赎回100%流通公众股[68] - 首次业务合并目标企业的总公允市场价值至少为信托账户资产（不包括用于纳税的利息）的80%[71] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，也可低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券[124] 法规政策 - 2023年3月31日生效的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》规定，若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%或以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产来自境内企业，且主要业务活动在中国大陆进行等，需按该办法履行备案程序[23] - SEC于2021年12月2日通过修正案，若公司审计师不能被PCAOB完全检查，公司证券可能被禁止交易；2022年12月29日《加速外国公司问责法》签署成为法律，若审计师连续两年未接受PCAOB检查，SEC将禁止发行人证券在美国证券交易所交易[24] 财务数据 - 2025年8月29日公司实际营运资金短缺44,559美元，调整后为728,841美元[187] - 2025年8月29日公司实际总资产为85,900美元，调整后为100,910,441美元[187] - 2025年8月29日公司实际总负债为75,459美元，调整后为126,600美元[187] - 2025年8月29日公司可能赎回的普通股价值调整后为1亿美元[187] - 2025年8月29日公司实际股东权益为10,441美元，调整后为783,841美元[187] 其他信息 - 公司将申请将其单位在纳斯达克股票市场有限责任公司上市，交易代码为“AFNXU”，A类普通股和认股权证预计分别以“AFNX”和“AFNXR”代码上市[16][17] - 公司获开曼群岛政府30年免税承诺[103] - 公司作为新兴成长型公司至最早满足的条件出现为止，包括完成本次发行后第五个周年财年的最后一天、年总收入至少达12.35亿美元等[106] - 公司作为较小规模报告公司至财年末非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元或年收入超过1亿美元且财年第二财季末非关联方持有的普通股市值超过7亿美元[107]