发行基本信息 - 本次发行新增股份8,608,958股，于2026年2月27日完成登记托管及限售手续[3][18] - 发行价格为78.00元/股，募集资金总额671,498,724.00元，净额664,560,044.78元[4] - 新增股份占发行完成后总股本99,608,958股的8.64%，不导致控制权变化[5] 发行流程 - 2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议审议发行相关议案[6] - 2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会审议发行相关议案[6] - 2025年12月19日上交所出具审核意见，认为符合发行等要求[7] - 2026年1月14日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[8] 发行对象及获配情况 - 本次发行对象最终确定为18名[14] - 苏州明善盛德股权投资合伙企业出资12,300万元，获配股数256,410股[19] - 诺德基金管理有限公司获配股数1,100,128股[20] 股权结构变化 - 2026年1月30日发行前公司前十大股东合计持股44,740,787股，持股比例49.17%[41] - 2026年2月27日发行后前十大股东合计持股44,579,724股，占比44.75%[43] - 发行前实际控制人张云持股27.87%，发行后持股比例被动稀释到25.46%，减少2.41%[45] 其他影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产、净资产规模增加，资产负债率下降[45] - 发行完成后，公司主营业务保持不变[46] - 本次发行不会对公司现有治理结构等产生重大影响，不会产生新关联交易和同业竞争[46]