发行情况 - 发行股票数量为8,608,958股，发行后总股本为99,608,958股，发行价格为78.00元/股[5] - 募集资金总额为671,498,724.00元，募集资金净额为664,560,044.78元[5] - 本次发行新增股份限售期为自发行结束之日起6个月[6] - 发行对象为18家，发行价格与发行底价73.24元/股的比率为106.50%[27][33] 时间节点 - 2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议审议通过相关议案[16] - 2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会审议通过相关议案[16] - 2025年9月25日召开第四届董事会第九次会议审议通过部分募投项目变更等议案[17][18] - 2025年11月14日召开第四届董事会第十一次会议审议通过调整募集资金总额等议案[18] - 2025年12月19日上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合条件[19] - 2026年1月14日中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[19] - 2026年1月27日公司及主承销商报送《发行方案》并启动发行，新增7名有认购意向投资者[20] - 2026年1月30日9:00 - 12:00收到28名认购对象递交的《申购报价单》[23] - 截至2026年2月4日17:00，主承销商指定账户收到认购资金671,498,724.00元[38] - 2026年2月27日中国结算上海分公司完成本次发行相关证券变更登记[77] 认购对象 - 苏州明善盛德股权投资合伙企业（有限合伙）获配数量256,410股，获配金额19,999,980.00元[28] - 诺德基金管理有限公司获配数量1,100,128股，获配金额85,809,984.00元[28] - 王建平获配数量320,512股，获配金额24,999,936.00元[28] - 中汇人寿保险股份有限公司获配股数897,435股[45] - 华泰资产管理有限公司获配股数961,538股[51] - 前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）获配股数256,410股[53] - 汇添富基金管理股份有限公司获配股数387,179股[54] - 国泰基金管理有限公司获配股数634,615股[57] - 兴证全球基金管理有限公司获配股数660,897股[59] - 北京暖逸欣私募基金管理有限公司获配股数257,692股[50] - 海南东方润泽私募基金管理有限公司获配股数256,410股[65] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额165,463.50万元，负债总额71,217.49万元，所有者权益合计94,246.02万元[89] - 2025年1 - 9月营业收入50,045.81万元，净利润10,037.55万元[91] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额11,174.64万元，投资活动现金流量净额 - 16,047.54万元，筹资活动现金流量净额9,703.85万元[93] - 2025年9月30日流动比率为1.40，2024年12月31日为2.56，2023年12月31日为2.75，2022年12月31日为2.45[94] - 2022 - 2025年1 - 9月公司资产负债率分别为27.42%、24.03%、28.87%、43.04%[95][96] - 2022 - 2025年1 - 9月公司速动比率分别为1.95倍、2.15倍、2.00倍、1.02倍[95][97] - 2022 - 2025年1 - 9月公司应收账款周转率（次）分别为2.67、2.47、2.67、2.53[95] - 2022 - 2025年1 - 9月公司存货周转率（次）分别为2.80、2.63、2.71、2.43[95] - 2022 - 2025年1 - 9月每股净资产（元）分别为9.25、10.34、11.06、10.36[95] - 2022 - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量净额（元）分别为1.13、1.17、1.84、1.23[95] - 2022 - 2025年1 - 9月每股净现金流量（元）分别为 - 0.95、 - 0.89、 - 0.39、0.55[95] - 2022 - 2025年公司营业收入分别为36446.43万元、41054.82万元、51477.60万元、50045.81万元[99] - 2022 - 2025年归属于母公司所有者的净利润分别为3134.49万元、8653.62万元、9915.70万元、9071.05万元[99] 其他 - 公司成立于1995年11月8日，上市于2020年10月16日，股票代码为688386 [12] - 公司主要从事膨体聚四氟乙烯膜（ePTFE）、气凝胶等微观多孔材料及其改性衍生产品的研发、生产及销售[13] - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[15] - 本次向特定对象发行股票发行对象不包含发行人和主承销商关联方，不构成关联交易[64] - 本次向特定对象发行股票发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[66] - 本次泛亚微透向特定对象发行风险等级为R4，专业投资者和C4及以上普通投资者可参与[70] - 本次发行获配的18个投资者均符合投资者适当性管理要求[71] - 本次发行对象承诺不存在保底保收益承诺及接受财务资助等情况[72] - 保荐人认为本次发行过程和认购对象选择符合相关规定[73][74] - 发行人律师认为本次发行过程和认购对象符合相关法规要求[75][76] - 保荐人同意推荐公司本次向特定对象发行A股股票并在上交所科创板上市[104]