可转债发行 - 2022 年 5 月 30 日获证监会核准，9 月 7 日在深交所挂牌交易，简称“小熊转债”，代码“127069”[7] - 发行总额 5.36 亿元，发行数量 536.00 万张[9] - 每张面值 100 元，按面值发行[10] 债券期限与利率 - 期限自 2022 年 8 月 12 日至 2028 年 8 月 11 日，共 6 年[11] - 利率第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 1.60%，第五年 2.50%，第六年 3.00%[12] 转股相关 - 转股期限自 2023 年 2 月 18 日起至 2028 年 8 月 11 日止[14] - 初始转股价格 55.23 元/股[15] - 持有人转股数量计算方式为 Q=V/P，以去尾法取一股整数倍[21] 价格修正与赎回回售 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格 85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 到期赎回以可转债票面面值的 115%赎回全部未转股债券[24] - 有条件赎回情形一为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%[25] - 有条件赎回情形二为未转股余额不足 3000 万元[25] - 有条件回售为自最后两个计息年度起连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70%[26] 信用与管理 - 公司主体信用等级为 AA - ，评级展望为稳定，可转债信用等级为 AA - [34] - 2021 - 2025 年公司主体及可转债信用等级维持 AA - ，评级展望稳定[35][36] - 可转债债券受托管理人为东莞证券股份有限公司[37] 转股价格调整 - 2022 年度权益分派每 10 股派现金红利 8 元，2023 年 5 月 30 日转股价格由 55.23 元/股调为 54.44 元/股[40] - 2023 年 10 月 27 日行权股票上市流通 286,800 股，2023 年 11 月 13 日转股价格由 54.44 元/股调为 54.41 元/股[40] - 2023 年度权益分派每 10 股派现金红利 12 元，2024 年 5 月 30 日转股价格由 54.41 元/股调为 53.22 元/股[42] - 2024 年 8 月 20 日至 9 月 9 日 15 个交易日股价低于当期转股价格 85%，董事会决定本次及未来六个月内不向下修正转股价格[42] - 2024 年 8 月 27 日行权后总股本增加 206,100 股，2024 年 11 月 8 日转股价格由 53.22 元/股调为 53.20 元/股[42] - 2024 年度权益分派每 10 股派现金红利 10 元，2025 年 6 月 26 日转股价格由 53.20 元/股调为 52.21 元/股[44] - 2025 年 8 月 27 日行权后总股本增加 188,100 股，2025 年 10 月 24 日转股价格由 52.21 元/股调为 52.19 元/股[45] - 2025 年 11 月 21 日至 12 月 12 日 15 个交易日股价低于当期转股价格 85%，董事会决定本次及未来三个月内不向下修正转股价格[45] - 2026 年 2 月 27 日完成回购股份注销，总股本减少 1,453,000 股，2026 年 3 月 3 日转股价格由 52.19 元/股调为 52.21 元/股[48]