债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期利率4%，再次展期后兑付日2026年6月20日[10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期利率4%，再次展期后兑付日2026年9月10日[19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7.00%，三次展期后兑付日2029年10月10日，展期利率2.85%[29] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7.00%，再次展期后兑付日2026年10月26日，展期利率4%[38] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7.00%，三次展期后兑付日2029年12月5日，展期利率2.85%[48] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”均为无担保债券[13][22][32][41][51] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”上市地均为深圳证券交易所[15][24][34][43][52] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金等[14][23][33][42] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，Avolon总资产2269.62亿元、总负债1693.32亿元、所有者权益576.30亿元；2024年度营业收入309.73亿元、利润总额57.44亿元、净利润48.81亿元（未审计）[67] - 截至2024年12月31日，AALIL母公司总资产约121.05亿美元、总负债约85.35亿美元、净资产约35.70亿美元；2024财年收入12.42亿美元，税前利润总额1.76亿美元、净利润1.63亿美元[55] - 截至2024年12月31日，南航总资产约3297.38亿元，总负债约2771.43亿元，2024年营业收入1742.24亿元，净利润1.54亿元[76][77] - 截至2025年9月30日，南航总资产约3405.79亿元，总负债约2839.97亿元，2025年前三季度营业收入1376.65亿元，净利润39.96亿元[77] 资产交易 - 2026年2月25日公司披露Avolon下属子公司出售24架附带租约飞机租赁资产，市场价格约15.89亿美元，折合人民币约110.61亿元[53][54] - Avolon下属子公司向南方航空购买10架B787 - 8飞机及2台GEnx - 1B70备用发动机，市场价格约5.32亿美元，预计2026年内交付[73][77][78][80] 融资与担保 - Avolon Funding向合格金融机构非公开发行15亿美元优先无抵押票据，7.5亿美元票面利率4.200%，到期日2029年4月15日；7.5亿美元票面利率4.850%，到期日2033年4月1日[63] - AALL向Deutsche Bank申请循环信用贷款，截至公告日（不含本次新增）可申请总额不超62.9亿美元，2026年2月27日新增1.75亿美元，可申请总额不超64.65亿美元[85][86] - 2025年Avolon及其下属子公司对下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过105亿美元，截至公告日已使用部分额度[64][70][83][90] - 本次担保发生后，截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6188786.80万元，占2024年度公司经审计总资产约21.61%[92]