债券发行信息 - 公司可发行不超200亿元永续次级债券，本期为第七期，规模不超24亿元[6] - 每张面值100元，发行数量不超2400万张，按面值平价发行[6][18][40] - 询价区间1.80% - 2.80%，2026年3月4日15:00 - 18:00确定最终票面利率[10][31][32] - 网下发行对象为合格A股证券账户专业机构投资者，最低申购金额1000万元[12] 财务数据 - 截至2025年9月末，合并口径所有者权益1273.70亿元，归属上市公司股东净资产1271.54亿元[7] - 2025年9月末，合并口径资产负债率71.23%，母公司口径69.84%[7] - 最近三个会计年度年均可分配利润69.11亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[7] 债券条款 - 以每5个计息年度为1个重定价周期，首个周期票面利率由基准利率和利差确定[8] - 前5个计息年度票面利率为初始基准利率加初始利差，第6个起每5年重置，调整为当期基准利率加初始利差加200个基点[19][20] - 发行人在每个重定价周期末有权选择延长期限或全额兑付，需提前公告[20] - 发行人因税务或会计准则变更可赎回债券，需提供文件并公告[20][21][22] 时间安排 - 2026年3月3日刊登相关公告，3月4日网下询价确定票面利率，3月5日网下发行起始，3月6日发行结束[29] - 未开户专业机构投资者须在3月4日前开户，获得配售者3月6日16:00前足额缴款[43][45] 其他 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[6][13][27] - 募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务及补充营运资金[27]