可转债发行 - 董事会审议通过公司符合发行可转债条件，表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][5] - 拟发行可转债总额不超75000万元，规模由股东会授权董事会确定[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[9][10] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[14] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日均价[15] - 公司出现股份和权益变化时按公式调整转股价格[17] - 公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[19] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价有要求[19] - 转股股数计算方式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍[21] - 转股时不足一股的可转债余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付[21] - 到期后五个交易日内，公司赎回未转股的可转债，赎回价格发行前协商确定[23] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[23] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[24] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[25] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，参与股利分配[28] - 可转债发行对象为特定投资者，发行方式由公司与保荐人协商确定[29] - 可转债向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[30] - 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议召开债券持有人会议[32] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超75000万元，用于四个项目，项目投资总额78783.49万元[34] - 半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目投资30401.55万元，拟投入募集资金28750万元[34] - 半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目投资26470.57万元，拟投入募集资金25050万元[34] - 半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目投资5911.37万元，拟投入募集资金5200万元[34] - 补充流动资金项目拟投入募集资金16000万元[34] 其他事项 - 本次向不特定对象发行可转债方案有效期12个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算[39] - 公司编制截至2026年1月31日的《前次募集资金使用情况报告》，并经立信会计师事务所鉴证[46] - 公司制定《江苏先锋精密科技股份有限公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》[51] - 公司制定《江苏先锋精密科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》[51] - 董事会拟提请股东会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，部分事项授权有效期至债券存续期届满，其余为12个月，获批复则延至发行完成日[54][56] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[57] - 公司制定《江苏先锋精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》，表决9票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[58] - 公司拟于2026年3月19日下午14:00召开2026年第一次临时股东会[58] - 2026年第一次临时股东会将审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等11项议案[58][59]