发行情况 - 发行价格为22.70元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率为86.08%[3] - 发行股票数量为12,145,907股，超《发行方案》拟发行数量上限70%[4] - 发行对象9名，以现金认购，获配股份12,145,907股，获配金额275,712,088.90元[5] - 募集资金总额275,712,088.90元，扣除费用后净额270,648,230.51元，未超规定上限[6] - 发行对象所认购股票自发行结束日起六个月内不得转让[7] 时间节点 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会，授权董事会办理相关事宜，有效期至2025年年度股东会召开之日[9] - 2026年2月11日收到中国证监会同意以简易程序向特定对象发行股票的注册批复[12] - 2025年12月23 - 26日申购报价前，向79名投资者发送《认购邀请书》及相关附件[13] - 2025年12月26日上午9:00 - 12:00主承销商收到15份有效申购报价单[16] - 2026年1月14日调减2025年度募资总额，从29971.21万元调至27571.21万元[20] - 2026年2月24日向获配对象发缴款通知，对象足额缴款[30] - 截至2026年2月26日，发行股票认购资金到账275,712,088.90元[32] - 2026年2月27日，向9名特定投资者发行12,145,907股，发行价22.70元/股[33] - 2026年1月21日收到上交所受理发行申请通知并于23日公告[34] - 2026年1月26日收到上交所审核意见并于27日公告[34] - 2026年2月11日收到证监会注册批复并于12日公告[34] 其他要点 - 各投资者申购价格在21.10 - 27.88元/股之间，申购金额从1000万 - 10.57亿元不等[17] - 参与申购报价的发行对象承诺不存在关联方参与认购等情形[23] - 主承销商和见证律师核查后认为无关联方参与认购、无关联资金来源及资助补偿情形[24] - 9家投资者符合投资者适当性管理要求，类别与发行风险等级匹配[28] - 公司发行过程遵循公平公正原则，符合相关法规和方案要求[37] - 公司发行对象选择公平公正，符合法规和方案要求[38] - 东方证券发布公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告[40][44]