发行情况 - 公司本次发行已取得现阶段所需批准和授权，尚需上交所审核同意和中国证监会注册[11] - 发行股票面值为1元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[15] - 募集资金总额不超过13.8亿元[19] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者[21] - 发行对象认购的A股股票，自发行结束之日起6个月内不得转让[21] 资金用途 - 厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目（一期）计划投资13.008917亿元，拟使用募集资金10.7亿元[20] - 补充流动资金及偿还银行借款计划投资3.1亿元，拟使用募集资金3.1亿元[20] 股权结构 - 截至2025年9月30日公司总股本为19,333.372万股[34] - 杜武兵持股4,602.59万股，持股比例23.81%[34] - 肖青持股1,545.41万股，持股比例7.99%[34] - 路维兴投资持股1,471.43万股，持股比例7.61%[34] - 兴森科技持股923.92万股，持股比例4.78%[35] - 国投创业基金持股798.85万股，持股比例4.13%[35] - 截至2025年9月30日杜武兵为公司控股股东，直接持有23.81%股份[37] - 截至2025年9月30日杜武兵为公司实际控制人，合计控制31.42%股份[38] 公司资产 - 截至2025年9月30日，公司附属公司拥有3项已登记的国有建设用地使用权、11项房屋所有权[57] - 截至2025年9月30日，公司主要拥有3项注册商标[58] - 截至2025年9月30日，公司共取得发明专利17项、实用新型专利95项[59] - 截至2025年9月30日，公司及其附属公司主要拥有33项计算机软件著作权[60] - 截至2025年9月30日，公司主要拥有3项域名[61] - 截至2025年9月30日，公司拥有2家境内分支机构、4家境内子公司、1家境外子公司，报告期内存在1家已注销的分公司[63] - 截至2025年9月30日，公司及其附属公司主要的租赁房产有1处[65] 税务情况 - 香港路维适用的资本利得税税率为16.50%[82] - 香港特区政府实施利得税两级制，法团首200万港元的利得税税率降至8.25%，其后利润按16.50%征税，香港路维享受该优惠政策[83] 合规情况 - 报告期期初至2025年9月30日，发行人重大合同无因违法、无效引致对本次发行构成实质性障碍的重大合同纠纷[67] - 发行人报告期内不存在因环境保护、知识产权等原因产生的侵权之债[68] - 除已披露情况，发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务及相互提供担保的情形[70] - 发行人报告期内未发生除已披露情况外的合并、分立、增资扩股、减少注册资本的行为[72] - 发行人报告期内不存在重大资产收购兼并、出售、购买重大资产的行为[73] - 截至法律意见书出具之日，发行人不存在拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等行为[74] - 截至法律意见书出具日，公司及其附属公司无涉案超1000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大诉讼、仲裁或行政处罚[92] - 截至2025年9月30日，持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人无未了结或可合理预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚[93] - 截至法律意见书出具日，公司现任董事、高级管理人员无未了结或可合理预见的对本次发行构成实质性障碍的重大诉讼、仲裁及行政处罚[94] - 截至2025年9月30日，公司未持有金额较大的财务性投资[96] - 本次向特定对象发行股票董事会决议日前六个月至今，公司无实施或拟实施重大财务性投资的情形[96] 其他 - 2022年8月12日，公司向社会公开发售3333.36万股，募集资金净额760510483.58元，增加股本33333600元，增加资本公积727176883.58元，变更后注册资本为133333600元[2] - 2022年度，公司以总股本133333600股为基数，每10股以资本公积金转增4.5股，合计转增60000120股，转增后股本总额变更为193333720股，变更后注册资本为19333.3720万元[44] - 截至2025年9月30日，公司无限售流通股为193333720股，占比100%[45] - 2025年8月16日杜武兵、肖青和白伟钢的一致行动关系自动终止[39] - 发行人本次募集资金用途已经董事会、股东会批准通过，投资项目已依法经有关部门核准或备案[89] - 本次募集资金投资项目未新增关联交易且实施后不会新增同业竞争[90] - 律师确认《募集说明书》引用《律师工作报告》和本法律意见书相关内容不会出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[97] - 公司本次发行符合相关法律、法规、规章和规范性文件规定的实质条件，尚需取得上交所审核同意和中国证监会同意注册[98]