公司基本信息 - 公司注册资本为24,927.9257万元[11] 发行流程 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会，授权董事会办理发行相关事宜，有效期至2025年年度股东会召开之日[12] - 2026年1月21日收到上交所受理发行证券申请的通知[14] - 2026年1月26日发行获上交所审核通过[14] - 2026年2月11日收到中国证监会同意注册的批复[14] 发行数据 - 截至2026年2月26日东方证券收到认购资金275,712,088.90元[15] - 截至2026年2月27日实际发行12,145,907股，每股发行价格22.70元[16] - 募集资金总额275,712,088.90元，扣除发行费用5,063,858.39元，实际募集资金净额270,648,230.51元[16] - 新增注册资本12,145,907.00元，增加资本公积258,502,323.51元[16] - 发行股票数量为12,145,907股，超过《发行方案》拟发行股票数量上限的70%[19] - 发行价格为22.70元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（即不低于21.10元/股）[21] - 发行对象最终确定为9名，获配股份限售期为6个月[22] - 公司将募集资金总额从“不超过29,971.21万元（含本数）”调减为“不超过27,571.21万元（含本数）”[34] - 发行数量相应由13,203,176股调整至12,145,907股，同比例调减各认购对象获配金额[34] 认购对象情况 - 调减后财通基金管理有限公司获配股数3,432,488股，获配金额77,917,477.60元[35] - 调减后胡宝兴获配股数2,412,962股，获配金额54,774,237.40元[35] - 调减后诺德基金管理有限公司获配股数2,045,309股，获配金额46,428,514.30元[35] - 调减后郭云龙获配股数1,621,009股，获配金额36,796,904.30元[35] - 调减后罗木兰获配股数607,877股，获配金额13,798,807.90元[35] - 调减后厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配股数607,877股，获配金额13,798,807.90元[35] - 深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯定增臻选5号私募证券投资基金获配数量为405,251股[48] - 深圳纽富斯投资管理有限公司获配数量为486,306股[47] 股东结构变化 - 发行前轩景泉持股54,449,365股，占比21.84%；轩菱忆持股23,952,162股，占比9.61%等，前十大股东合计持股100,201,275股，占比40.20%[60] - 发行后轩景泉持股54,449,365股，占比20.83%；轩菱忆持股23,952,162股，占比9.16%等，前十大股东合计持股101,870,929股，占比38.97%[62] - 本次发行新增12,145,907股有限售条件流通股，发行后总股本变为261,425,164股[63] - 发行前有限售条件股份8,318,686股，占比3.34%；发行后为20,464,593股，占比7.83%[63] - 发行前无限售条件股份240,960,571股，占比96.66%；发行后为240,960,571股，占比92.17%[63] 发行影响及评价 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[64] - 本次募集资金投资项目有利于加强公司在OLED显示核心材料领域产能布局[66] - 保荐机构认为本次发行过程合法有效，发行对象选择公平公正[70][71] - 发行人律师认为本次发行取得必要批准与授权，法律文件合法有效[74] 其他信息 - 备查文件包括东方证券的保荐书等、律所法律意见书等[107] - 查阅地点为吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦A座19层[108] - 查阅电话为0431 - 85800703[108] - 查阅传真为0431 - 85800713[108] - 查阅时间为股票交易日上午9：00 - 11：30，下午13：00 - 17：00[108]