业绩总结 - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月公司营业收入分别为56206.05万元、82567.66万元、90936.19万元和75254.33万元[53] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为6662.78万元、8961.92万元和8485.96万元，三年平均可分配利润8036.89万元[25] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低）分别为6662.78万元、8961.92万元、8485.96万元和11250.76万元[53] - 2022 - 2025年9月30日资产负债率分别为10.95%、7.63%、10.86%和12.56%，整体较低[27] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动现金流净额分别为921.36万元、461.16万元、4631.12万元和8716.40万元，情况良好[27] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为8.74%、8.24%和7.45%，平均值为8.14%，不低于6%[28] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超62500万元[2][31] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者，现有股东可优先配售[5] - 可转债期限为自发行之日起六年，按面值发行，每张面值100元[32][34] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，具体由公司股东会授权董事会协商确定[10][38][48] - 公司发生派送股票股利等情况时，将按特定公式调整转股价格[11][39][40] - 期满后五个交易日内，公司赎回未转股债券，赎回价格发行前协商确定[41] - 转股期内特定条件下公司有权赎回，持有人有权回售[41][43] - 存续期间特定条件下董事会可提转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[45] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限由公司确定[46] 募集资金用途 - 扣除费用后用于“飞机全生命周期管理项目”[31] 其他 - 2022 - 2024年度财务报表分别被出具标准无保留意见审计报告[20] - 截至报告出具日，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资，不存在不得向不特定对象发行可转债的情形[22][23][29] - 公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》，约定债券持有人权利与义务等[37] - 股东会就发行相关事项做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[57] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄的风险，拟采取措施防范[58]