中成股份(000151) - 中国银河证券股份有限公司关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见
中成股份中成股份(SZ:000151)2026-03-03 20:31

市场扩张和并购 - 公司拟向中技进出口发行股份购买中技江苏100%股权,交易作价15146.29万元[8] - 发行股份购买资产数量为13535558股,占发行后公司总股本的3.86%[10] - 募集配套资金金额不超过15140.00万元[11] 财务数据 - 标的资产评估基准日为2025年2月28日,采用收益法评估结果为11536.57万元,合并口径增值率37.12%,母公司口径增值率39.09%[8] - 标的资产资产总额33286.86万元,占上市公司资产总额的14.17%[14] - 标的资产资产净额15146.29万元,占上市公司资产净额的40.93%[14] - 标的资产营业收入3792.68万元,占上市公司营业收入的3.09%[14] 资金用途 - 通用技术东莞基站节电服务二期项目拟使用募集资金8300.00万元,占比54.82%[11] - 补充流动资金拟使用募集资金6840.00万元,占比45.18%[11] 后续事项 - 本次交易已履行全部所需的决策及审批程序[17][18] - 标的资产过户事宜已办理完毕[19] - 公司需向交易对方发行股份支付对价并办理新增股份登记及上市手续[20] - 公司需在规定期限内完成发行股份募集配套资金及相关股份登记和上市手续[20] - 公司需就注册资本增加、公司章程修订等向市场监管部门办理变更登记或备案手续[20] - 公司将聘请审计机构对标的资产专项审计并处理相关损益[20] - 交易相关各方需继续履行协议、承诺等事项[20] - 公司需继续履行后续信息披露义务[20]

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