可转债发行 - 拟发行可转换公司债券总额不超过75,000.00万元[12] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[13][14] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[16] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[21] - 若公司发生派送股票股利等情况，将按相应公式对转股价格进行调整[22] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[24] - 转股股数计算方式为Q = V/P（去尾法取一股整数倍）[26] - 到期赎回：可转债到期后五个交易日内赎回未转股部分，赎回价格发行前协商确定[27] - 有条件赎回情形：转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%[30] - 附加回售：募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[31] - 向原股东优先配售比例发行前协商确定并公告[35] - 本次发行可转债不提供担保，资信评级机构将出具资信评级报告[44][45] - 发行可转债方案有效期为12个月，自股东会审议通过之日起计算[46] 财务数据 - 2025年9月30日公司资产总计217,602.33万元，较2024年末增长10.04%[48][49] - 2025年9月30日流动资产合计154,839.84万元，较2024年末增长1.87%[48] - 2025年9月30日非流动资产合计62,762.49万元，较2024年末增长37.18%[49] - 2025年9月30日负债合计56,255.80万元，较2024年末增长13.63%[49] - 2025年9月30日所有者权益合计161,346.53万元，较2024年末增长8.84%[49] - 2025年1 - 9月营业总收入96,855.96万元，2024年度为113,577.41万元[50] - 2025年1 - 9月净利润16,183.85万元，2024年度为21,394.62万元[50] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.80元/股，2024年度为1.38元/股[51] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额16,324.96万元，2024年度为10,484.27万元[51] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 22,086.17万元，2024年度为 - 13,140.89万元[52] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额423.05万元，2024年度为52,396.30万元[52] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 5,274.29万元，2024年度为49,866.41万元[52] - 2025年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金70,447.98万元，2024年度为80,453.23万元[51] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为10.47%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.80元/股[56] - 2024年度加权平均净资产收益率为24.97%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.38元/股[56] - 2025年1 - 9月资产负债率（合并）为25.85%，流动比率为3.27倍，速动比率为2.65倍[57] - 2024年度应收账款周转率为3.51次，存货周转率为3.08次[57] - 2024年末、2025年9月末非流动资产账面金额较上年期末分别增加11,299.97万元、17,011.10万元[61] - 报告期各期末公司负债总额分别为25,820.38万元、32,695.31万元、49,507.64万元和56,255.80万元，呈持续上升趋势[64] - 2025年9月末公司非流动负债较2024年末增加5,846.18万元，主要系长期借款增加较多所致[65] - 报告期各期公司应收账款周转率分别为2.89、2.86、3.51和3.08，存货周转率分别为1.79、2.01、3.08和2.96，2024年度有所上升[67] - 2024年度公司收入同比增长103.65%[67] - 报告期各期公司营业收入分别为46,971.82万元、55,771.69万元、113,577.41万元和96,855.96万元，总体呈增长趋势[70] - 报告期各期公司归属于母公司所有者的净利润分别为10,479.03万元、8,027.50万元、21,394.62万元和16,183.85万元[70] - 2024年度现金分红总额4,047.60万元，占当年归属于上市公司股东净利润比例为18.92%[86] - 2022年度现金分红总额2,500.00万元，占当年归属于上市公司股东净利润比例为23.86%[88] - 最近三年现金分红金额小计（含税）为6547.60[90] - 最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润为13300.38[90] - 最近三年现金分红金额占年均净利润的比率为49.23%[90] 其他信息 - 公司对靖江先捷、无锡先研、先锋精密（新加坡）持股比例均为100%，2022 - 2025年1 - 9月均在合并范围内；对ULYC（新加坡）间接持股100%，2022年在合并范围，2023 - 2025年1 - 9月不在合并范围[53] - 2025年1 - 9月新增无锡至辰，持股比例100%；2023年减少ULYC（新加坡）[55] - 本次发行可转债募集资金拟用于四个项目，发行人预计在本次发行申报时基本使用完前次募集资金[71][73] - 募集资金实际投资金额比例为53.86%，累计投资额27,586.36万元，与募集后承诺投资金额差额为 - 23,636.08万元[74] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[78] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[79] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[79] - 单一年度无重大投资计划或支出时，现金方式分配利润不少于当年度可分配利润的10%[78] - 重大投资计划或支出指一年内拟购买资产及对外投资累计支出超最近一期经审计净资产的10%或资产总额的5%[78] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[80] - 公司及子公司不存在失信被执行人情形[91] - 公司未来十二个月内根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[92]