业绩数据 - 2023年3月31日和2022年3月31日结束的三个月，公司净亏损分别为971,366美元和3,089,095美元，2022财年净亏损为13,418,814美元[82] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司股东赤字分别为7,402,353美元和6,525,059美元[82] 股权结构 - 公司拟公开发售最多299,343,937股普通股，包括1,465,363股普通股、99,292,858股D系列优先股转换的普通股和198,585,716股认股权证行权的普通股[8] - D系列优先股转换价格为每股0.175美元，A系列和B系列认股权证行权价格为每股0.21美元[8] - 转换所有PIPE优先股和行使所有PIPE认股权证前，公司有175,961,698股普通股；假设转换和行使后，将有475,305,635股普通股[66] - 截至文件提交日，公司高管和董事合计实益持有约65.52%的已发行普通股[93] 业务运营 - 公司于2021年10月开始加密货币挖矿业务，此前业务均已停止[55] - 公司与Atlas签订服务协议，在其北达科他州设施有约750台矿机，另有约600台矿机正在运往该设施[56] - 公司以300万美元从Exok购买约3,157净矿权英亩的油气租赁资产[63] 财务状况 - 公司通过私募出售约1738万美元的D系列优先股和认股权证[36] - 为资助Exok交易，公司从PIPE投资者处获得约1738万美元，投资者获得PIPE优先股和100%认股权证覆盖[64] - 截至2023年5月3日，公司与小企业管理局的贷款协议下未偿还余额为149,900美元，与AR债券相关的总本金为200万美元[115] 未来展望 - 公司可能需大量额外资本来支持业务增长，若无法获得足够资金，可能需限制业务范围[85] - 公司普通股申请在NYSE American上市需满足相关标准，否则将继续在OTCQB交易[132] 风险因素 - 公司历史上有重大亏损，可能无法盈利，业务存在诸多风险，如加密货币价格波动、油气资产开发不确定性等[71][76] - 公司依赖少数加密货币挖矿设备供应商，失去任何供应商可能大幅减少收入[94] - 公司对加密货币挖矿设备供应商的预付款面临信用风险，经济状况恶化时风险加剧[95] - 公司可能无法为受物理和环境损害的加密货币挖矿设备获得足够保险[96] - 拜登政府2023年3月9日预算提案包括对数字资产挖矿用电成本征收高达30%的消费税[120] - 公司比特币挖矿业务需大量电力，若无法以经济有效的方式获得足够电力，可能无法实现新矿机投资预期收益[106] - 公司目前仅使用比特大陆蚂蚁矿机，若机器出现问题，整个系统可能受影响[108] - 公司依赖少数关键人员，若失去他们的服务或无法吸引合格人员，可能影响业务运营和增长[110] - 公司依赖关键合同和商业关系，若合作伙伴或合同方不履行或终止协议，业务可能受影响[112] - 公司数据系统若被破坏或数据意外泄露，可能需大量支出修复系统和应对法律诉讼[113] - 若公司失去PCI DSS合规状态，可能面临运营成本增加、罚款和信用卡处理权限被撤销等问题[114] - 未来公司若承担更多债务，运营现金流大幅下降或费用增加，可能难以满足偿债要求[116] - 政府对互联网的监管可能增加公司经营成本，影响业务增长[117] - 收购、合资等交易可能导致业务中断、整合失败、无法实现预期收益及承担第三方风险[125] - 新冠疫情可能对公司未来运营和业绩产生负面影响，影响程度不确定[127] - 加密资产挖矿业务面临政治审查，新法规可能对公司业务产生不利影响[131] - 为扩大业务发行证券可能导致股东股权稀释和股票价值下降[133] - 公司普通股在OTCQB交易，流动性有限，价格波动大[134] - 公司普通股价格可能因多种因素高度波动，投资者可能无法按预期价格出售股票[136] - 石油、天然气和NGL价格高度波动，价格下降会对公司财务结果和增长产生不利影响[165] - 钻探和生产油气井是高风险活动，可能无法发现商业储量，成本不确定[166] - Exok资产目前无生产性资产，若无法成功钻探生产井，投资可能损失[169] - 公司开展油气资产勘探生产新业务，无运营历史，盈利情况不确定[170] - 公司开发Exok资产和行使Exok期权可能需大量额外资本，可能无法按可接受条件筹集[173] - 公司将面临其他油气公司的激烈竞争，可能影响业务开展[176] - 油气运营受政府监管，法规变化可能对公司业务和运营结果产生不利影响[177] - 公司运营受环境和自然资源保护等法规约束，可能导致成本增加和运营受限[178] - 水力压裂相关限制和法规可能导致公司计划的油气活动成本增加、延迟或取消[189] - 公司获取水或处理产出水的能力受限可能对油气勘探和生产活动产生不利影响[190] - 保护濒危物种及其栖息地的法律法规可能延迟、限制或禁止公司的油气勘探和生产作业[193] 其他信息 - 2023年5月3日，公司完成合并，名称从Creek Road Miners, Inc.变更为Prairie Operating Co [20] - 合并前公司进行一系列重组交易，发行96,436,808股普通股和4,423股D系列优先股[59] - 合并生效时，Prairie LLC成员权益转换为65,647,676股普通股，未行使的期权转换为8,000,000股普通股期权[61][62] - 公司普通股面值为每股0.01美元，D系列优先股面值也为每股0.01美元[8,27,48] - 公司是非加速申报公司和较小报告公司[4] - 招股书日期为2023年[14] - 公司将支付除承销折扣和佣金外与证券出售相关的费用[10] - 公司注册证券用于转售，销售股东可通过多种方式和不同价格出售证券[11] - 截至2023年6月6日，公司普通股在OTCQB上市，有105名登记持有人[199] - 公司尚未支付普通股现金股息，且近期无支付计划[200] - 所有出售股东出售普通股所得款项归出售股东，公司不收取；公司将从PIPE认股权证的现金行权中获得收益[195] - 目前无法确定出售股东出售普通股的价格[197]