财务数据 - 公司拟发售普通股总计299,343,937股，包括直接发售、优先股转换和认股权证行权股[9] - D系列优先股转换价格为每股0.175美元，A、B系列认股权证行权价格为每股0.21美元[9] - 2023年7月25日，公司普通股在OTCQB收盘价为0.20美元[13] - 2023年3月31日和2022年3月31日止三个月，公司净亏损分别为97.1366万美元和308.9095万美元，2022财年净亏损为1341.8814万美元[83] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司股东赤字分别为740.2353万美元和652.5059万美元[83] 业务运营 - 2021年10月开始加密货币挖矿业务，此前经营流行文化活动及相关产品销售，部分业务于2021 - 2022年停止[56] - 2023年3月2日与Atlas Power Hosting签订主服务协议开展加密货币挖矿服务，现有约750台矿机，6月28日新增约600台[57] - 2023年5月3日完成与Prairie LLC的合并，公司更名为Prairie Operating Co [21][58] - 公司以300万美元从Exok购买约3,157净矿权英亩的油气租赁资产[64] 股权结构 - 合并前发行96,436,808股普通股和4,423股D系列优先股[60] - 合并时，Prairie LLC成员权益转换为65,647,676股普通股的分配权[62] - 合并时，公司将Prairie LLC未行使的期权转换为可购买8,000,000股普通股的非补偿性期权，执行价格0.25美元/股[63] - 高管和董事共同实益拥有约56.54%的已发行普通股[96] 风险因素 - 依赖Atlas提供加密货币挖矿服务，若服务出现问题或停止运营，将影响比特币挖矿业务[90] - 比特币挖矿产生的比特币由Atlas托管，若丢失、被盗或毁坏，可能产生重大不利影响[91] - 可能需要大量额外资本支持业务增长，若无法获得足够资金，可能限制业务范围[86] - 新的加密货币挖矿设备成本高且可能增加，若无法获得足够数量，业务和财务结果可能受影响[89] - 依赖少数加密货币挖矿设备供应商，失去任何供应商可能大幅减少收入[97] - 对加密货币挖矿设备供应商的预付款面临信用风险[98] - 可能无法为受物理和环境损害的加密货币挖矿设备获得足够保险[99] - 可能丢失数字钱包私钥，导致所有数字资产损失[102] - 比特币资产和其他加密货币的存储和托管面临网络安全漏洞和不利软件事件风险[103] - 比特币挖矿业务需要大量电力，政府监管机构可能限制电力供应[115] - 依赖少数关键人员，失去他们或无法吸引合格人员可能影响业务运营和增长[119] 监管与市场环境 - 拜登政府2023年3月9日预算提案包括对数字资产挖矿用电成本征收高达30%的消费税[142] - 基础设施投资和就业法案自2023年起适用于数字交易，IRS已暂停其实施，等待财政部发布最终规定[142] - 2022年3月美联储主席鲍威尔表示需监管加密货币，3月8日拜登宣布行政命令建立统一联邦监管制度[144] - 2021年9月中国全面禁止所有加密交易和挖矿，2022年1月俄罗斯央行呼吁禁止加密货币活动[153][154] - 2022年初美国参议员向加密资产挖矿公司征集能源使用和排放信息，7月敦促相关机构调查[152] - 2023年3月6日美国参议院引入《加密资产环境透明度法案》，若通过将对挖矿业务施加排放报告义务[152] 其他 - 公司申请普通股在NYSE American上市，若不满足上市标准将继续在OTCQB交易，流动性和稳定性较差[158] - 公司为扩张业务发行额外证券可能导致现有股东股权被稀释，降低普通股价值[159] - 公司董事会有权发行最多5亿股普通股和5000万股优先股，额外发行证券可能导致股东权益大幅稀释[171] - 已发行的PIPE优先股、认股权证、期权、D系列优先股和AR债券转换或行权可能稀释股东权益并影响股价[172] - 公司过去未支付现金股息，预计在可预见的未来也不会支付，投资回报可能仅来自股价上涨[170]