股权与证券 - 待售普通股总数最多为299,343,937股，含最多1,465,363股普通股、最多99,292,858股D系列优先股转换所得普通股、最多198,585,716股认股权证行权所得普通股[9] - D系列优先股约17,376股，转换价格为每股0.175美元[9] - A系列和B系列认股权证各99,292,858份，行权价格为每股0.21美元[9] - 私募配售中出售的D系列优先股和认股权证总金额约为1738万美元[37] - 公司重组交易发行96,436,808股普通股和4,423股D系列优先股[59] - 合并后草原有限责任公司成员获得65,647,676股普通股作为合并对价[61] - 出售股东提供299,343,937股普通股用于转售[71] - 转换PIPE优先股和行使PIPE认股权证前公司有196,250,677股普通股流通，假设转换和行使后有494,129,251股普通股流通[71] - 截至2023年8月21日，已发行在外普通股为196,250,677股，考虑可转换证券后完全稀释基础上普通股总数为906,731,246股，公司章程授权普通股为500,000,000股，存在406,731,246股缺口[172] 财务数据 - 2023年9月1日，公司普通股收盘价为0.38美元[13] - 2023年上半年公司净亏损2121.1195万美元，2022年6月7日（成立日）至6月30日净亏损3.2723万美元[87] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为799.2392万美元；截至2022年12月31日，成员赤字为38.152万美元[87] - 截至2023年5月3日，公司与美国小企业管理局的贷款协议下有149,900美元的未偿还余额[128] - 公司发行的AR债券本金总额为200万美元[129] 业务与交易 - 2023年5月3日公司完成合并，名称从Creek Road Miners, Inc.变更为Prairie Operating Co.[21] - 公司以300万美元从Exok购买约3,157净矿英亩的石油和天然气租赁权[63] - 公司从PIPE投资者处获得约1738万美元用于Exok交易[64] - 草原有限责任公司以1800万美元现金及股权对价购买约20,328净矿英亩的Exok期权资产[65] - 公司与O'Neill达成2000万美元证券购买协议用于Exok期权购买[66] 风险因素 - 公司历史上有重大亏损，可能无法实现盈利[76] - 公司依赖Atlas Power Hosting提供加密货币挖矿服务，若其服务出现问题会影响比特币挖矿业务[94] - 公司可能因比特币价格波动、监管不足、分叉、商品价格下跌等因素面临风险[81] - 获得新的加密货币挖矿设备成本高且可能增加，影响公司业务和财务结果[93] - 公司可能无法获得有利的额外融资，影响业务增长和应对挑战的能力[92] - 公司依赖少数加密货币挖矿设备供应商，失去任何供应商可能显著减少收入并影响运营结果[101] - 公司比特币挖矿业务需大量电力，若无法获得足够电力，可能影响业务和财务状况[117] - 公司加密货币挖矿业务需高速互联网，长时间断网可能影响业务和运营结果[118] - 公司主要依赖单一型号的矿机（Bitmain Antminer），设备问题可能影响整个系统[119] - 公司移动数据中心可能无法找到合适位置，影响业务和财务状况[120] - 公司依赖少数关键人员，失去他们可能影响业务运营和发展[121] - 公司预付加密货币挖矿设备供应商款项存在信用风险，经济条件恶化时风险加剧[102] - 公司可能无法为加密货币挖矿设备获得足够保险，保险费增加也可能带来风险[103][104] - 公司面临吸引和留住合格人员的风险，否则业务和财务状况将受不利影响[122] - 公司依赖关键合同和业务关系，合作方违约或终止协议会影响运营和财务状况[123] - 数据系统的安全漏洞可能导致高额修复和保护成本，损害公司声誉[124] - 公司若失去PCI DSS合规状态，可能面临运营成本增加、罚款和信用卡处理权限被撤销等风险[125] - 比特币挖矿和相关行业的变化可能使公司难以评估风险，影响业务和财务状况[127] - 公司未来可能因债务问题难以满足偿债要求，需调整运营[130] - 公司业务面临竞争，竞争不利会影响经营成果和财务状况[131] - 公司面临高度变化的监管环境，不遵守法律法规可能面临罚款、吊销执照等后果[146] - 公司虽未直接受近期加密货币市场事件影响，但可能因行业关联受损，导致客户需求和业务合作减少[148] - 持有、使用或开采比特币相关政策变化可能对公司业务和运营结果产生不利影响[149] - 公司普通股申请在NYSE American上市需满足相关标准，否则将继续在OTCQB交易，影响股票流动性和价值[160] - 为扩大业务发行额外证券可能导致现有股东股权稀释和普通股价值下降[161] - 公司普通股在OTCQB报价，市场流动性差，可能压低股价并影响未来融资能力[162] - 公司普通股股价可能高度波动，受多种因素影响，如经营业绩波动、缺乏证券分析师覆盖、整体股市波动等[164] - 公司普通股交易清淡，投资者可能无法按或接近要价出售股票，活跃公开交易市场的发展和维持情况无法预测[167] - 公司过去未支付现金股息，预计可预见的未来也不会支付，投资回报可能仅依赖于普通股市场价格上涨[175] - 已发行的E系列优先股、E系列PIPE认股权证、Exok认股权证、PIPE优先股、PIPE认股权证、期权、D系列优先股和AR债券的转换或行使可能会大幅稀释投资并影响普通股市场价格[179] - 上述证券转换或行使后大量普通股的出售，或市场对这种出售的预期，可能会对普通股市场价格产生不利影响[180] - 公司需按照2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404节的要求实现并维持有效的内部控制，否则可能导致财务报表重述，影响投资者信心和公司股价[182] - 公司普通股交易价格与比特币交易价格有时存在关联，比特币价格下跌会对公司股价产生不利影响[183] - 互联网中断会影响加密货币使用和价值，进而影响公司证券价值和加密货币挖掘能力[184] - 地缘政治和经济事件对加密货币供需影响不确定，可能导致价格大幅波动，影响公司业务[185] - 加密货币在零售和商业市场接受度有限，价格波动大，影响公司持续经营和业务前景[186] - 比特币市场监管不足，价格易受操纵，降低消费者信心，对公司业务和运营结果产生不利影响[187] - 公司加密货币存在丢失、被盗或访问受限风险，可能对公司投资和资产造成不利影响[191] - 若其他加密资产更受欢迎，可能导致比特币需求下降，影响公司投资[192] - 比特币多次分叉，可能影响公司持有的比特币价值，对公司证券投资和运营能力产生不利影响[195] - 加密货币交易不可撤销，错误或欺诈交易可能对公司业务、前景和运营产生不利影响[197] - 公司将所有加密资产作为AR债券的抵押品，加密资产价值大幅下降可能导致公司需用现金偿还大部分或全部未偿还本金[199] 其他信息 - 公司是非加速申报公司和较小规模报告公司[5] - 公司普通股在OTCQB上市，股票代码为“CRKR”[13] - 公司将支付与本次招股说明书下证券出售相关的费用，但不包括承销折扣和佣金[11] - 本次招股说明书是S - 1表格注册声明的一部分，采用“暂搁”注册程序[19] - 公司高管和董事合计实益拥有约51.14%的已发行普通股[100] - 为解决授权股份潜在不足，公司需处理待决的Rule 10b - 17行动请求以进行1比28.57142857的反向股票分割，或需股东批准章程修正案增加授权股份数量[173]