融资与发行 - 公司拟发售5000000股普通股，面值0.01瑞士法郎[6][7] - 公司授予承销商最多额外购买750000股普通股的期权[11] - 某些Legacy Oculis股东同意提供19670000美元可转换贷款[40] - 初始和后续PIPE融资中，PIPE投资者以每股10美元认购EBAC A类普通股[35][45] - 假设发行价12美元，公司预计此次发行净收益约5500万美元[78] 财务数据 - 2022 - 2020年，公司运营亏损分别为3237.6万、1323.2万和1233.6万瑞士法郎[85] - 2022 - 2020年，公司净亏损分别为3869.8万、1855.2万和1487.3万瑞士法郎[85] - 收购完成前，11505684股EBAC A类普通股被公众股东赎回，赎回金额1.17486683亿美元[90] - 2022和2021财年，公司净亏损分别为3870万和1860万瑞士法郎，截至2022年12月31日累计亏损1.11亿瑞士法郎[99] - 截至2022年12月31日和2023年3月31日，公司现金及现金等价物分别为1980万和9650万瑞士法郎[104][116] 产品研发 - 公司临床组合有OCS - 01、OCS - 02和OCS - 05三个治疗候选药物[62] - OCS - 01在DME的DIAMOND 3期临床试验第1阶段有多项数据表现[63] - OCS - 01的DIAMOND试验第2阶段预计2023年下半年开始，招募约350 - 450名患者[63] - 公司预计2023年第三季度公布治疗眼部手术炎症和疼痛的3期临床试验结果[181] - 公司于2022年从Accure获得OCS - 05的许可[188] 未来展望 - 公司预计现有现金及发行所得款项足以支持未来至少12个月运营[104] - 公司自成立各期均有重大净亏损，预计可预见未来将继续产生且不断增加[72] - 公司尚未完成3期临床试验、获得营销批准或商业化药品[72][190] - 公司业务成功依赖OCS - 01、OCS - 02、OCS - 05开发、获批和商业化[177][192] - 公司未来增长可能依赖开拓国外市场，但面临诸多风险[183] 其他信息 - 公司是符合美国证券交易委员会规则的外国私人发行人及新兴成长型公司[9] - 公司普通股在纳斯达克全球市场交易代码为“OCS”，2023年5月26日最后报告售价每股12美元[8] - 2023年5月30日为初步招股说明书日期[5] - 截至2023年3月31日，已发行股份32733373股，发行后将达37733373股（若承销商全额行使选择权则为38483373股）[78] - 发起人、EBAC公众股东等各方持股比例分别为6.3%、4.1%、21.7%、6.0%和61.9%[92]