债券发行信息 - 公司获证监会同意注册发行不超40亿元公司债券，本期规模不超5亿元[3][21][50] - 本期债券为2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），简称26山路Y1[19][20] - 本期债券基础期限2年，发行人有权行使续期选择权，以每2个计息年度为1个周期[6][21] - 本期债券票面金额100元，按面值平价发行，发行数量不超500万张[4][22][23][51] - 本期债券票面利率询价区间1.6% - 2.6%[7][38][68] - 本期债券无担保，采用实名制记账式，在破产清算时清偿顺序等同于发行人普通债务[7][24][30] - 本期债券起息日为2026年3月9日，首个周期付息日期为2027 - 2028年每年3月9日[28] - 本期债券拟在深圳证券交易所上市交易[31] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务[31] 发行对象与规则 - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[4] - 专业机构投资者网下最低申购单位1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[8][50] - 网下利率询价时间为2026年3月5日15:00 - 18:00，可延时至当日19:00[39][40] - 2026年3月5日确定并公告最终票面利率[36][46] - 网下发行期限为2个交易日，即2026年3月6日和2026年3月9日[52] - 尚未开户的专业机构投资者须在2026年3月5日前办理完毕开户手续[53] - 簿记管理人于2026年3月6日向获配投资者发送《配售确认及缴款通知书》[57] - 获配投资者需在2026年3月9日15:00前足额缴款至指定账户[57] - 违约投资者未按时足额划款，簿记管理人有权处置其债券并追究法律责任[58][59] - 违约申购人逾时未划部分按每日万分之五比例支付违约金[70] - 参与询价投资者需在2026年3月5日15:00 - 18:00将申请表传真或邮件发送至簿记管理人处[69] 公司与机构信息 - 发行人是山东高速路桥集团股份有限公司，法定代表人是林存友[62] - 牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人是中信证券股份有限公司，法定代表人是张佑君[62] - 联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司和平安证券股份有限公司，法定代表人分别是朱健和何之江[63] 财务数据 - 2025年9月末公司净资产412.53亿元，合并口径资产负债率76.28%，母公司口径56.09%[4] - 公司近三个会计年度年均可分配利润243,609.18万元[4] 投资者要求与风险提示 - 专业投资者类型包括金融机构、理财产品、养老基金等[72] - D类投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元、有2年以上投资经历[75] - B或D类投资者若投向单一债券，需核查最终投资者是否为专业投资者[74] - 债券投资存在信用、市场、流动性等多种风险[76] - 购买低评级或无评级信用债面临显著信用风险[76] - 债券价格会因市场环境或供求关系波动，投资者短期买卖可能遭受损失[76] - 债券放大操作会放大投资损失[77] - 国家政策等变化可能对投资者交易产生不利影响[77]