业绩总结 - 2025年前三季度营业收入21.46亿元，2024年为7.80亿元[19] - 2025年前三季度归属上市公司股东净利润2.11亿元，2024年为1.09亿元[19] - 2025年前三季度归属上市公司股东扣非净利润1.37亿元，2024年为0.87亿元[19] - 2025年前三季度经营活动现金流量净额2.16亿元，2024年为1.96亿元[19] 可转债相关 - 2025年6月27日，中国证监会同意公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册[2] - 本次发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格为655,000.00万元，其中定向可转债支付交易对价35,990.2265万元[3] - 定向可转债发行总量为3,599,009张，涉及27个持有人[3][4] - 截至2025年7月17日，新增定向可转债登记手续办理完毕，已登记至交易对方名下[5] - 可转债中文简称为“富乐定转”，代码为124025[6] - 可转债发行日为2025年7月8日，存续起止日期为2025年7月8日至2029年7月7日[6] - 可转债转股起止日期为2026年1月8日至2029年7月7日[7] - 发行价格为100元/张，初始转股价格为16.30元/股[7] - 本次可转债限售数量为3,599,009张[7] - 伯翰骠骑和先进制造等26名交易对方对可转债有不同的锁定期承诺[7] - 定向可转债“富乐定转”持有人27名，合计持有359.90万张，金额3.60亿元[16][18] - 定向可转债到期赎回，上市公司将以面值加当期应计利息赎回未转股债券；有条件赎回时，未转股余额不足3000万元可赎回[9][10] - 回售条款：最后两计息年度，股票连续30个交易日至少20个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，交易对方可回售[11] - 有条件强制转股：发行结束12个月后，股票连续30个交易日至少20个交易日收盘价格不低于当期转股价格150%，公司可强制转股[13] - 假设定向可转债全部转股，有限售条件股份新增2229.87万股，持股比例从54.11%升至55.45%[22] - 定向可转债“富乐定转”代码124025，2026年3月9日挂牌，数量359.90万张，面值100元/张[23] 其他 - 独立财务顾问认为公司仍符合可转换公司债券发行条件[26] - 独立财务顾问认为“富乐定转”本次挂牌转让申请符合相关规定[26] - 独立财务顾问对“富乐定转”本次挂牌转让申请事项无异议[26]