可转债信息 - 挂牌定向可转债3599009张，面值100元/张，挂牌日期2026年03月09日[3][25] - 发行股份及可转债购买资产交易价655000万元，可转债支付35990.2265万元[4] - 2025年7月17日新增3599009张定向可转债登记完毕[6] - 可转债发行总量3599009张，发行日2025年7月8日，存续至2029年7月7日[7] - 转股起止日期2026年1月8日至2029年7月7日，初始转股价格16.30元/股[7] - 可转债限售数量3599009张[7] - 伯翰骠骑部分可转债及转股股份按规定时间不得转让[7] - 先进制造等26名交易对方取得的可转债自发行结束12个月内不得转让[10] - “富乐定转”持有人27名，持有3599009张，金额35990.2265万元[18][20] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入2145617987.89元，净利润210806241.60元[21] 转股相关 - 假设可转债全部转股，有限售条件股份新增22298681股，持股比例从54.11%变为55.45%[23] 其他 - 独立财务顾问为东方证券和国泰海通证券[10] - 有条件赎回：未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[12] - 回售条款：最后两计息年度，股票特定条件下交易对方可回售[13] - 有条件强制转股：发行12个月后，股票特定条件下公司可强制转股[14] - 本次定向可转债不安排评级，不设担保，到期未转股公司自筹资金偿还[22] - 公司符合发行条件，“富乐定转”挂牌申请符合规定[26] - 独立财务顾问对“富乐定转”挂牌转让申请无异议[27] - 备查文件包含董事会会议、独立财务顾问核查意见、法律意见书[29] - 公告日期为2026年03月04日[29]