收购交易 - 上市公司收购思凌科91.69%股份,收购价格56116.33万元[9][29] - 思凌企管受让上市公司6%股份,协议转让总价款18780.65万元[9][35] - 2025年8月18日签署收购意向协议,拟收购思凌科100%股权,最终仅收购91.69%[37][38] 业绩承诺 - 思凌企管承诺标的公司2026 - 2028年度净利润累计不低于17500万元[9] - 若业绩承诺期内累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的95%,思凌企管触发补偿义务[9] - 思凌科2023年度需实现扣非净利润不低于6400万元[16] 投资与收益 - 文智2019 - 2021年投资收益率分别为46.71%、43.42%、38.20%,小计41.12%[21] - 上海润科收益率21.96%,弘博含章收益率63.92%,同泽一号收益率63.91%[22][24] 财务数据 - 标的公司报告期内净利润分别为2771.29万元、2031.80万元、 - 325.30万元[9] - 报告期各期末,标的公司资产负债率分别为51.67%、52.28%和59.69%[64] - 2025年1 - 7月,深圳思凌科营业收入393.33万元,净利润 - 1567.29万元[76] 资产剥离 - 2025年7月17日,思凌科剥离多家子公司股权给迈芯诺合伙[88] - 剥离资产合计评估值4029.46万元,股权转让价格4175.79万元[81] 融资安排 - 上市公司拟申请并购贷款44880万元,先行支付11224万元自有资金[97] - 上市公司拥有约5亿元综合授信额度,未使用额度约3.6亿元[100] 风险保障 - 业绩承诺方所获对价及补偿上限为18780.65万元,占交易总对价33.47%[43] - 触发补偿且思凌企管自有资金不足时,可减持股票补偿[52]
通业科技(300960) - 广东信达律师事务所关于深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易的补充法律意见书(一)