可转债发行 - 发行规模75,860.07万元，数量758.6007万张[3] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 期限自2026年3月9日至2032年3月8日[7] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[9] - 转股期自2026年9月13日至2032年3月8日[18] - 初始转股价格为11.01元/股[20] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[26] - 到期后五个交易日内，按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[32] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[11] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元触发有条件赎回[33] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[37] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，被认定改变用途，持有人可回售[38] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2026年3月9日[42] - 原股东可按每股配售1.2228元可转债比例计算，最多可优先认购7585420张，约占发行总额99.9923%[47] - 网上发行每个账户最低申购10张，上限10000张[49] 评级与包销 - 可转债主体和债券信用评级均为AA - [52] - 由保荐人余额包销，包销基数75860.07万元，包销比例原则不超30%，即最大包销22758.02万元[55] 上市与账户 - 发行完成后申请可转换公司债券在深交所主板上市[59] - 拟在四家银行开设募集资金专项账户并签订监管协议[62] 会议表决 - 董事会会议各项议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权[1,2,4,6,8,10,17,19,24,28,31,35,39,41,42,45,51,54,56,61,63]