公司基本信息 - 长高电新注册资本62,033.2085万元，设立于1998年4月23日，法定代表人为马晓[11] - 注册地址为长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号，联系方式为0731 - 88585095[12][13] 股权结构 - 截至2025年6月30日，保荐人控股股东下属公司持股73.48万股，占总股本0.14%[14] 审核进程 - 2025年6月18日项目组提质控评审申请，26日质量控制部出具意见[18][19] - 7月17日合规与风险管理部内核组问核并出意见，24日内核评审会议表决通过[20][21] 会议审议 - 2024年1月12日至2025年11月15日董事会多次审议通过发行可转债议案[27][28][29] - 2024年1月30日至2025年12月3日临时股东大会多次审议通过相关议案[30][31] 财务数据 - 2022 - 2024年归母净利润分别为5796.84万元、17307.65万元、25210.39万元，近三年平均可分配利润16104.96万元[35][37] - 截至2025年6月30日，净资产248342.94万元，归母权益248113.96万元，应付债券余额0万元[42] - 2022 - 2025年6月末资产负债率分别为35.40%、30.23%、31.55%、28.30%[43] - 2022 - 2025年1 - 6月经营现金流净额分别为22746.06万元、25294.19万元、34096.94万元、11851.21万元[43] - 2022 - 2024年扣非归母净利润分别为4242.82万元、15562.06万元、24222.32万元[43] - 近三个会计年度加权平均净资产收益率分别为2.03%、7.14%、10.26%[43] 可转债发行 - 发行总额75,860.07万元，期限2026年3月9日至2032年3月8日[57][58] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[60] - 初始转股价格11.01元/股，期满按面值110%赎回未转股债券[63][67] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为AA - ，评级展望稳定[61] 销售情况 - 2022 - 2025年1 - 9月对国家电网及其下属企业销售收入分别为105,644.66万元、127,434.16万元、154,162.85万元和101,206.42万元[86] 资产情况 - 2022 - 2025年9月末应收账款净额分别为95180.30万元、88486.67万元、98437.61万元和90566.09万元[88] - 2022 - 2025年9月末存货账面价值分别为42148.75万元、36205.64万元、36308.14万元和45308.10万元[93] 产能规划 - 高压开关原有产能2800套，扩产230套，新增比例8.21%；封闭式组合电器原有产能950间隔，新增570间隔，新增比例60.00%；成套电器原有产能6000台，新增1200台，新增比例20.00%[99] 募投项目 - 三个募投项目预计税后财务内部收益率分别为15.50%、14.51%和10.08%[100] 研发创新 - 拥有4个国家级研发创新平台和5个省级创新研发中心[117][119] - 参与制定国家标准10项、行业标准4项[117][119] - 8款产品被鉴定为“国际领先水平”[117][119] 专利情况 - 截至2025年6月30日，拥有108项发明专利、345项实用新型专利和1项外观设计专利[119]