可转债发行基本信息 - 长高电新发行“长高转债”，代码“127113”，发行总额75860.07万元，共7586007张，按面值100元/张发行[16][23][25][79][80] - 可转债期限6年，自2026年3月9日至2032年3月8日[27][28] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%，到期赎回价格110元/张（含最后一期利息）[28] - 初始转股价格11.01元/股，转股期自2026年3月13日（T + 4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[37] - 本次可转债信用等级为AA -，发行主体信用等级为AA -[38] 发行时间安排 - 2026年3月5日披露《募集说明书》等文件，3月6日举行网上路演、为股权登记日[69][72][104] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2026年3月9日（T日），申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[6][41][48][73][81] - 2026年3月10日（T + 1日）公告网上发行中签率，组织摇号抽签[49][50][93][94] - 2026年3月11日（T + 2日）公布中签结果，投资者需日终有足额认购资金[7][50][94][95] 配售与申购规则 - 发行人现有A股股本620332085股，原股东可优先配售，按每股配售1.2228元可转债的比例计算，上限总额约7585420张，约占本次发行总额的99.9923%，配售代码“082452”，简称“长高配债”[16][18][19][46][72][73][74] - 社会公众投资者网上发行申购代码为“072452”，申购简称“长高发债”，每个账户最小申购数量10张（1000元），申购上限为1万张（100万元）[48][83] 包销与限制 - 本次发行认购金额不足部分由主承销商包销，包销比例原则上不超过30%，最大包销额为22758.02万元[9][55][101] - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起6个月（180个自然日）内不得参与相关申购[10][50] 转股与赎回回售条款 - 公司发生特定情况按相应公式调整转股价格并公告，转股数量计算方式为Q = V/P，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[57][58][59] - 转股价格向下修正需连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，方案需经出席会议股东表决权2/3以上通过[60] - 到期赎回按债券面值110%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[62] - 有条件赎回情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[64] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售；附加回售在募集资金用途改变时，持有人可回售[66][67]