可转债发行情况 - 公司发行75,860.07万元可转换公司债券获证监会同意注册[1] - 可转债发行数量7,586,007张，每张面值100元，按面值发行[3] - 募集资金总额75,860.07万元，净额扣除发行费用后确定[4] - 保荐人包销基数75,860.07万元，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额22,758.02万元[13] - 发行费用合计1,020.00万元[14] - 可转债发行承销期为2026年3月5日至2026年3月13日[13] - 可转债发行日期为2026年3月9日，期限六年至2032年3月8日[19] 募集资金投向 - 募集资金拟投资三个项目，总投资92,259.84万元，使用募集资金75,860.07万元[6] - 望城生产基地提质改扩建项目调减募集资金7,218.08万元[6] - 金洲生产基地三期项目调减金额389.35万元[7] - 绿色智慧配电产业园项目调减金额2,023.09万元[9] 可转债条款 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[21] - 可转债采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[22] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[28] - 可转债转股期限自2026年9月13日至2032年3月8日[30] - 初始转股价格为11.01元/股[32] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[36] - 转股数量Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[38] - 本次发行的可转债不设持有期限制，不提供担保[18][29] - 到期赎回按债券面值110%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[41] - 有条件赎回：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，按债券面值加当期应计利息赎回[42] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可按债券面值加当期应计利息回售[45] - 附加回售：募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人可按面值加当期应计利息回售[46] - 原股东优先配售：股权登记日2026年3月6日，每股配售1.2228元可转债，可优先配售上限约7585420张，占本次发行总额99.9923%[47] - 债券持有人会议召集情形：拟变更《募集说明书》等12种情况[50][51] - 违约情形：到期未偿付本息等6种情况[52][53] - 违约责任：按募集说明书支付本金、利息、罚息、违约金等并赔偿受托管理人损失[54] - 转股年度股利归属：因转股增加的股票与原股票权益相同，登记在册股东享受当期股利[40] - 转股不足一股余额：五个交易日内现金兑付票面余额及对应当期应计利息[39] 其他情况 - 公司本次发行可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算[56] - 公司聘任华泰联合证券作为本次债券的受托管理人[57] - 发行前公司债券余额为0万元，截至2025年6月末，公司净资产额为248342.94万元[58] - 本次发行债券75860.07万元，发行完成后累计公司债券余额占净资产比例为30.55%，不超过最近一期末净资产额的50%[58][59] - 2022 - 2024年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为5796.84万元、17307.65万元和25210.39万元，最近三年年均可分配利润为16104.96万元[59] - 本次发行75860.07万元可转换公司债券，按3%票面利率测算，公司每年需支付利息2275.80万元，低于最近三年年均可分配利润[59] - 本次发行募集资金总额（含发行费用）为75860.07万元，扣除发行费用后用于三个项目，不涉及补充流动资金[60] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为4242.82万元、15562.06万元和24222.32万元，最近三个会计年度连续盈利[61] - 公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为2.03%、7.14%、10.26%，平均不低于6%[61]