股票发行情况 - 公司向特定对象发行股票数量为21,647,274股[3][4][7][9] - 发行价格为32.66元/股[4][7] - 募集资金总额为706,999,968.84元[7][8] - 发行相关费用为14,929,246.89元（不含税）[7][8] - 募集资金净额为692,070,721.95元[7][8] 时间节点 - 2025年9月2日公司第三届董事会第十七次会议审议通过发行相关议案[4] - 2025年9月29日2025年第三次临时股东会审议通过发行相关议案[4] - 2026年1月12日公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[6] - 2026年2月5日16:00时止收到认购保证金及认购资金706,999,968.84元[7][8] - 2026年3月3日办理完毕新增股份登记、托管及限售手续[3][9] 获配对象及数量 - 郑伟获配股数为642,988股，限售期6个月[16][18] - 东方阿尔法基金管理有限公司获配股数为918,554股，限售期6个月[16][19] - 钱光海获配股数为1,530,924股，限售期6个月[16][19] - 汇添富基金管理股份有限公司获配股数为918,554股，限售期6个月[16][23] - 华泰资产管理有限公司获配股数为2,633,190股，限售期6个月[16][24] - 国泰基金管理有限公司获配股数为642,988股，限售期6个月[16][25] - 瑞士联合银行集团获配股数为520,522股，限售期6个月[16][27] - 财通基金管理有限公司获配股数为4,011,022股，限售期6个月[16][31] - 国泰海通证券股份有限公司获配股数为765,462股，限售期6个月[16][32] - 诺德基金和汇安基金获配股数分别为4164115股和857317股，限售期均为6个月[34][35] 股东持股变化 - 2026年1月9日发行前公司前十名股东持股合计176718189股，占总股本63.06%[37] - 2026年3月3日发行后公司前十名股东持股合计177164172股，占总股本58.69%[38][39] - 发行前后夏厚君持股比例从44.98%降至41.76%；涂大记持股比例从5.47%降至5.08%；嘉兴市进取企业管理合伙企业持股比例从4.04%降至3.75%[37][39][40] 股本结构变化 - 发行前总股本280219597股，有限售条件流通股4026800股（占1.44%），无限售条件流通股276192797股（占98.56%）[43] - 发行后总股本301868020股，有限售条件流通股25674074股（占8.51%），无限售条件流通股276193946股（占91.49%）[43] 发行影响 - 本次发行增加21647274股有限售条件流通股，不会导致公司控制权变化，控股股东、实际控制人仍为夏厚君[39][44] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资金实力和偿债能力提升，资本结构优化[45] - 发行募投项目是对主营业务的拓展与完善，符合国家产业政策和公司战略，达产后有助于提高盈利水平[46] - 本次发行对公司现有治理结构、董事、高级管理人员和科研人员结构无重大影响[47][48] - 本次发行对象为非关联方，不构成关联交易，预计不会产生新的关联交易类型，也不会新增同业竞争[49] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[50] - 发行人律师为北京市君合律师事务所[50] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[51] - 验资机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[51] 其他信息 - 公告发布时间为2026年3月5日[52] - 公司电话为(86 - 10) 8519 - 1300[52] - 公司传真为(86 - 10) 8519 - 1350[52]