财务数据 - 2025年6月30日资产总额357,342.45万元，负债总额195,391.94万元，所有者权益总额161,950.51万元[5][6] - 2025年1 - 6月营业收入133,436.90万元，营业利润5,229.10万元，净利润5,165.04万元[7] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额5,539.22万元，投资活动净额 - 10,594.34万元，筹资活动净额2,563.78万元[8] - 2025年6月30日流动比率1.05倍，速动比率0.82倍，资产负债率（合并）54.68%[9] - 2025年1 - 6月应收账款周转率2.40次，存货周转率3.91次[9] - 2025年1 - 6月研发费用占营业收入比重4.05%[9] - 报告期各期末资产负债率分别为40.35%、53.83%、57.13%和54.68%[13] - 报告期各期末有息负债余额分别为32,528.66万元、80,576.30万元、126,713.75万元和127,804.74万元，占负债总额比例分别为43.31%、51.77%、63.30%和65.41%[13] - 报告期各期末账龄一年以内应收账款占比分别为99.44%、99.09%、99.65%和99.75%，应收账款占流动资产比例分别为27.24%、26.25%、35.47%和38.07%[15] - 报告期内存货账面价值分别为12,665.23万元、20,015.71万元、25,596.56万元和30,901.13万元，占当期流动资产比例分别为11.92%、14.50%、17.52%和21.85%[15] - 2024年度固定资产折旧7,619.05万元，截至2025年6月30日固定资产和在建工程账面余额分别为152,330.73万元和70,592.94万元，每年新增折旧和摊销约6,789.55万元，占2024年度营业利润比例约45.52%[16] - 截至2025年6月30日，财务性投资820万元，占净资产比例0.53%[52] 发行情况 - 本次发行对象为16名，发行股票数量21,647,274股，发行规模706,999,968.84元[20][21][23] - 本次发行定价基准日为2026年1月29日，发行价格32.66元/股，与发行底价比率102.83%[22] - 本次拟募集资金总额70,700.00万元，扣除费用后净额69,207.07万元，用于标签标识印刷材料扩产等四个项目[25][26] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[18] - 本次发行采取向特定对象发行方式，承销方式为代销[19] - 本次发行限售期均为6个月[20][21] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 本次发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[30] - 2025年9月2日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[39] - 2025年9月29日，公司召开2025年第三次临时股东会审议通过向特定对象发行股票相关议案[39] - 2025年11月10日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过向特定对象发行股票方案调整相关议案[40] - 2025年12月15日，公司收到上交所审核意见，申请符合发行、上市和信披要求[40] - 2026年1月12日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[40] - 发行对象不超过35名符合规定的特定投资者[48] - 发行后控股股东、实际控制人仍为夏厚君[51] - 本次发行扣除财务性投资300万元[53] - 发行股数超过《发行方案》规定上限的70%（即15,582,494股）[54] - 补充流动资金比例未超过募集资金总额的30%[55] 项目情况 - 标签标识印刷材料扩产项目投资总额28,932.77万元，拟使用募集资金投入24,320.00万元[57] - 电子级功能材料扩产升级项目投资总额27,793.99万元，拟使用募集资金投入22,050.00万元[57] - 研发中心升级项目投资总额6,357.23万元，拟使用募集资金投入3,630.00万元[57] - 补充流动资金项目投资20,700.00万元，拟使用募集资金投入19,207.07万元[57] - 项目投资总额合计83,783.99万元，拟使用募集资金投入合计69,207.07万元[57] 其他 - 公司注册资本为282,007,606元[3] - 公司主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产和销售[3] - 公司面临市场竞争加剧和行业周期波动的市场风险[10] - 公司存在业绩下滑、原材料及能源价格波动、产品质量控制和产品更新换代的经营风险[11][12] - 保荐代表人苏晓琳2016年开始从事投资银行业务，2020年注册登记成为保荐代表人[32] - 保荐代表人奚一宇2007年开始从事投资银行业务，2016年注册登记成为保荐代表人[32] - 项目协办人冯浩洋具有5年投行及审计工作经验[33] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[56] - 保荐人将协助公司完善防止控股股东等关联方违规占用资源的制度[56] - 保荐人将协助公司完善防止董事等损害公司利益的内控制度[58] - 保荐人将协助公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度[58] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[60]