发行情况 - 发行数量为95,602,294股，发行价格为5.23元/股，募集资金总额为499,999,997.62元，净额为490,260,375.04元[6][30] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让，衍生取得股份亦遵守锁定安排[7][54] - 本次发行后，水发集团仍为控股股东，山东省国资委仍为实际控制人，股权分布符合上市条件[8] - 发行价格原为5.29元/股，因2024年度权益分派调整为5.23元/股[27] - 2026年2月9日，认购资金499,999,997.62元到账[31] - 2026年3月2日，新增95,602,294股股份完成登记托管及限售手续[35] 公司概况 - 公司设立于2002年12月4日，2011年7月11日变更为股份公司，2015年4月24日上市[15] - 公司注册资本为45,907.0924万元[15] - 公司主要从事燃气运营、LNG、燃气设备和分布式能源服务业务，以燃气运营和LNG业务为主[16] 股权结构 - 截至2025年9月30日，水发集团持股111,768,935股，持股比例24.35%[56] - 截至2026年3月2日，中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金持股2,131,100股，持股比例0.46%[58] - 本次发行后公司增加95,602,294股有限售条件流通股，总股本变为554,673,218股[60] 财务数据 - 2025年1 - 9月/2024年度发行前基本每股收益为-0.10元/股和0.22元/股，发行后为-0.08元/股和0.19元/股[62] - 2025年1 - 9月/2024年度发行前每股净资产为3.09元/股和3.24元/股，发行后为3.44元/股和3.57元/股[62] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日资产总计分别为439,545.70万元、421,951.57万元、477,005.11万元、445,660.06万元[63] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日负债总计分别为256,060.58万元、237,819.84万元、273,074.20万元、257,162.37万元[63] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为180,728.06万元、259,000.01万元、326,305.30万元、346,475.98万元[64] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度净利润分别为-464.78万元、16,625.41万元、15,162.53万元、14,464.52万元[65] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为5,679.62万元、29,052.79万元、19,139.19万元、36,762.10万元[67] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日流动比率分别为0.79倍、0.66倍、0.74倍、0.62倍[68] - 2022 - 2025年9月非流动资产占总资产的比例分别为73.41%、68.49%、72.91%和71.47%[70] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末流动负债占总负债的比例分别为74.13%、74.69%、72.95%和62.11%[71] - 2023年末负债总额较2022年末增长15,911.83万元，2024年末较2023年末减少35,254.36万元[71] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末流动比率分别为0.62、0.74、0.66和0.79，速动比率分别为0.44、0.61、0.52和0.58，合并口径资产负债率分别为57.70%、57.25%、56.36%和58.26%[72] - 2022年、2023年、2024年和2025年1 - 9月营业收入分别为346,475.98万元、326,305.30万元、259,000.01万元和180,728.06万元[73] - 2022年、2023年、2024年和2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润分别为5,351.11万元、8,053.44万元、10,264.82万元及 - 4,546.90万元[73] 其他 - 公司与中泰证券签署保荐承销协议，中泰证券指定迟元行、宁文昕担任保荐代表人[77] - 保荐人认为公司符合相关法律规定，具备向特定对象发行股票并在主板上市的基本条件[79] - 自本次发行获中国证监会同意注册至上市公告书披露前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[82] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等8类文件[84]