发行情况 - 发行数量为25,607,064股，发行后总股本为167,361,481股，发行价格为22.65元/股[4] - 募集资金总额为579,999,999.60元，净额为572,636,420.68元[4][37] - 股票上市数量为25,607,064股，上市时间为限售期届满后的次一交易日起，遇法定节假日或休息日顺延[4] - 发行对象共15名，认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[5][36][77] 时间节点 - 2025年7月4日，公司第四届董事会第二次会议审议通过向特定对象发行A股股票方案等议案[17] - 2025年7月21日，2025年第一次临时股东会审议通过向特定对象发行A股股票方案等相关议案[17] - 2025年12月29日公司收到上交所审核意见通知，符合发行条件[19] - 2026年1月14日公司收到中国证监会批复，同意向特定对象发行股票，有效期12个月[20] - 2026年1月25日公司召开第四届董事会第七次会议，授权董事长调整发行价格，使最终发行股数达拟发行股票数量的70%[18] - 2026年2月4日向150名特定投资者发出认购邀请文件，发行启动后至2月9日新增15名投资者[21][22] - 2026年2月9日上午9:00 - 12:00主承销商收到26份申购报价单，25家为有效申购[26] - 2026年2月12日，15家特定对象缴纳认购款合计579,999,999.60元，东方证券划转扣除承销保荐费后的募集资金[38] - 2026年3月3日，公司本次发行新增25,607,064股股份完成登记托管及限售手续[41] 发行对象及获配情况 - 西安博成基金管理有限公司获配1050772股[45] - 诺德基金管理有限公司获配5540397股[47] - 西安瑞鹏资产管理有限公司获配1236203股[48] - 上海指南行远私募基金管理有限公司获配883002股[49] - 江西金投私募基金管理有限公司获配1324503股[51] - 上海晅瀚资产管理中心获配1103752股[52] - 华泰资产管理有限公司获配3664459股[53] - 财通基金管理有限公司获配3898454股[55] - 易米基金管理有限公司获配883002股[56] - 华安证券资产管理有限公司获配1347461股[57] - 西藏星瑞企业管理服务有限公司获配883,002股，限售期6个月[59] - 兴证全球基金管理有限公司获配701,550股，限售期6个月[60] 股权结构 - 发行前公司前十名股东合计持股105,419,858股，占比74.37%[79] - 发行后公司前十名股东合计持股111,805,737股，占比66.81%[81] - 发行前上海汇得企业集团有限公司持股49,400,000股，占比34.85%[79] - 发行后上海汇得企业集团有限公司持股49,400,000股，占比29.52%[80] 财务数据 - 2022 - 2025年9月30日，公司资产总计分别为229,140.46万元、234,027.43万元、223,582.75万元、227,628.98万元[85] - 2022 - 2025年9月30日，公司负债总计分别为89,540.83万元、89,730.99万元、68,369.87万元、68,226.92万元[85] - 2022 - 2025年9月30日，归属于母公司股东权益分别为139,599.63万元、144,296.44万元、155,212.88万元、159,402.06万元[85] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司营业收入分别为301,725.84万元、271,189.89万元、267,092.29万元、189,050.42万元[87] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司净利润分别为6,191.76万元、6,387.58万元、12,455.98万元、7,613.94万元[87] - 2022 - 2025年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额分别为5,732.90万元、23,911.57万元、2,791.44万元、18,732.85万元[88] - 2022 - 2025年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额分别为 - 10,426.08万元、 - 3,975.07万元、 - 4,934.12万元、 - 11,286.49万元[88] - 2022 - 2025年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额分别为413.56万元、 - 11,144.56万元、 - 4,135.34万元、 - 1,449.60万元[88] - 2022 - 2025年9月30日，公司合并资产负债率分别为39.08%、38.34%、30.58%、29.97%[89] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司应收账款周转率分别为7.10、6.98、6.84、4.05[89] 发行要求 - 发行需提交中国证监会同意注册批复文件[104] - 发行需提交保荐人出具的发行保荐书等报告[104] - 发行需提交律师出具的法律意见书和律师工作报告[104] - 发行需提交保荐人关于发行过程和认购对象合规性的报告[104] - 发行需提交律师关于发行过程和认购对象合规性的法律意见书[104] - 发行完成后需提交会计师事务所出具的验资报告[104] - 发行需提交上交所要求的其他文件[104] - 发行需提交其他与本次发行有关的重要文件[104]