可转债发行 - 2023年1月6日公开发行250万手可转换公司债券，总额250,000万元[7] - 存续期限为2023年1月6日至2029年1月5日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 初始转股价格为3.17元/股，最新转股价格为3.02元/股[22][50] - 转股期限自2023年7月12日起至2029年1月5日止[21] 可转债条款 - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[26] - 到期赎回以票面面值110.00%的价格赎回全部未转股债券[30] - 有条件赎回需满足A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售在最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[33] 发行安排 - 向原股东优先配售，原股东优先配售后余额网上发售，余额由保荐机构包销，包销比例超30%时协商是否中止发行[36] - 股权登记日为2023年1月5日，原股东按每股配售0.641元面值可转债的比例计算可转换债券金额[37][40] - 公司现有总股本3896339676股，原股东可优先配售的可转债上限总额为250.00万手[40] 资金用途 - 公开发行可转换公司债券募集资金250,000万元，计划投资两个项目，分别使用130,000万元和120,000万元[46][47] 独立董事变动 - 2026年2月27日、3月3日，蒋维女士、陈君先生和桂卫萍女士因个人原因申请辞去独立董事职务[51][53] - 辞职生效后，公司董事变动人数将超过三房巷董事的三分之一[51] - 辞职生效后，将导致公司董事会及专门委员会中独立董事比例不符合要求，审计委员会成员低于法定最低人数且独立董事中欠缺会计专业人士[55]