发行情况 - 公司拟发售1500万股单位，总价值1.5亿美元，发售价格为每股10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万股单位应对超额配售[9][35] - 本次公开发行每单位价格为10美元，总发行额1.5亿美元，承销折扣和佣金900万美元，发行前所得款项1.41亿美元[23] - 发行所得款项中1.5亿美元（若行使超额配售权则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[24] 股份与权证 - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元每股的价格购买一股A类普通股[9] - 认股权证在公司完成初始业务合并30天后可行使，有效期为完成初始业务合并后七年或提前赎回或清算[9][39] - 公司发起人承诺购买293万份私募认股权证，若超额配售权行使则为315.5万份，总价分别为293万美元和315.5万美元[12] - 承销商承诺用部分承销折扣和佣金购买150万份私募认股权证，若超额配售权行使则为172.5万份，总价分别为150万美元和172.5万美元[12] - 2025年12月3日，公司发起人以2.5万美元购买575万股B类普通股，约0.004美元每股，至多75万股可能被没收[13] - B类普通股将在初始业务合并完成时或之前自动或按持有人选择以1:1比例转换为A类普通股[13] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，可经股东批准延长，若未能完成将100%赎回公众股份[15][18][95][96][156] - 首次业务合并的目标业务总公允价值至少需达到信托账户净资产的80%（不包括递延承销佣金和信托账户利息应纳税额）[98] - 若董事会无法独立确定目标业务公允价值，需获得独立投资银行或评估公司的意见，且任何首次业务合并须经多数独立董事批准[99] - 公司预计首次业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，也可低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或获得控制权[100] 市场与行业 - 受AI等技术驱动，全球科技格局正经历重大变革，相关市场规模现超1万亿美元，2030年将达3 - 4万亿美元[61][62] - 全球企业正引入AI驱动自动化，企业AI支出预计未来十年复合年增长率超30%[67] 财务数据 - 2025年12月31日，实际营运资金赤字为13.7347万美元，调整后为61.5691万美元[197] - 2025年12月31日，实际总资产为11.3838万美元，调整后为1.50756491亿美元[197] - 2025年12月31日，实际总负债为13.7347万美元，调整后为614.08万美元[197] - 2025年12月31日，可能赎回的普通股价值实际为0，调整后为1.5亿美元[197] - 2025年12月31日，实际股东权益赤字为2.3509万美元，调整后为538.4309万美元[197] 其他要点 - 公司目前打算专注于人工智能技术行业的目标企业，但可能在任何业务、行业、部门或地理位置寻求收购机会[42] - 公司将在北美、欧洲和亚太地区寻找目标，利用团队网络评估候选公司[78] - 公司为“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[20] - 公司董事会在纳斯达克上市交易开始时将包括5名成员[49] - 特别决议需获得至少三分之二（2/3）的多数票通过[39]