募集资金情况 - 公司首次公开发行A股32,984.9630万股，每股发行价格9.87元[13] - 本次募集资金总额为3,255,615,848.10元，净额为3,067,814,636.72元[13] - 超募资金为1,917,814,636.72元[13] - 首发募投项目拟使用募集资金115,000.00万元，超募投资项目拟使用191,700.00万元[15] 募投项目变更 - 拟将“南通冷能空分项目”变更为“武汉广钢半导体项目”，变更金额22,420.64万元[16] - 青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目调整金额并结项，节余资金用于“华星光电t8项目”，变更金额17,226.34万元[16] - 涉及变更投向的总金额39,646.98万元，占募集资金净额比例12.92%[18] 项目进展 - 截至2025年末，广州广钢电材电子超纯大宗气站项目已达预定可使用状态，节余1,717.56万元[22] - “合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目”达到预定可使用状态日期由2026年延期至2027年12月[23] - 截至2026年1月31日，广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目投资进度14.59%，剩余21,352.32万元[26] - 截至2026年1月31日，青岛广钢项目投资进度49.61%，剩余金额16125.26万元[44] 新项目情况 - 武汉广钢半导体新增电子大宗气站项目总投资25096万元，预计2029年4月建成[31] - TCL华星8.6代印刷OLED生产线（t8）大宗气体系统项目总投资20,995万元[48] 资金使用 - 公司拟将南通冷能空分项目剩余募集资金22420.64万元投入武汉广钢半导体项目[28] - 青岛广钢项目募投项目可用金额17226.34万元，拟投入华星光电t8项目[44][46] - 公司拟将广州广钢电材电子超纯大宗气站项目节余1,717.56万元用于永久补充流动资金[62] 风险提示 - TCL华星8.6代印刷OLED生产线（t8）大宗气体系统项目存在政策、社会、项目减值风险[54][56][57]