交易概况 - 公司拟67347.11万元购买上海富驰34.75%股权，交易完成后将持有99%股权[30][94] - 发行股份购买资产发行价格14.69元/股，发行数量35392826股，占发行后总股本比例5.31%[37] - 拟募集配套资金不超过51457.17万元，用于支付重组现金对价15355.05万元和生产线技改及增产项目36102.12万元[39][40] 业绩数据 - 2024年度基本每股收益交易前为0.64元/股，交易后为0.70元/股；2025年1 - 6月基本每股收益交易前为0.42元/股，交易后为0.48元/股[58] - 报告期各期，标的公司净利润分别为 -5561.63万元、16696.16万元和15996.28万元[80] - 报告期各期，标的公司主营业务毛利率分别为19.21%、24.09%和25.46%[80] 交易调整 - 交易价格从73462.54万元调整为67347.11万元，减少比例为8.32%[23][29] - 发行股份数量从37292260股调整为35392826股，占发行后总股本比例从5.58%降为5.31%[23] - 现金支付从18680.21万元调整为15355.05万元[23] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2026 - 2028年经审计税后净利润分别不低于22195.99万元、23733.94万元和23392.36万元[24][118] 风险提示 - 本次交易存在因股价异常波动、标的公司业绩下滑等被暂停、中止或取消的风险[69] - 本次交易后公司将加强对上海富驰控制和资源整合，存在整合风险[73] - 标的公司存在大客户依赖风险，可能影响业绩及新客户拓展[78] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本为631383477股，交易完成后总股本增至666776303股[44] - 本次重组前，睦金属持股65467200股，持股比例10.37%；重组后持股比例降至9.82%[44] - 本次交易完成后，宁波华莞、宁波富精等一致行动人合计持有的公司股份比例为12.71%，与第一大股东睦金属持股比例相差2.89%[44] 审批情况 - 本次交易尚需获得上交所审核通过及中国证监会注册同意[47][48] 合规情况 - 上市公司及其董事、高级管理人员保证本次交易信息披露和申请文件真实、准确、完整[150] - 上市公司全体董事、高级管理人员最近五年未受证券市场相关行政处罚、刑事处罚，无重大民事诉讼或仲裁（除朱志荣）[151] - 上市公司及控制机构不存在违规泄露内幕信息、内幕交易等违法活动，近36个月无相关行政处罚或刑事责任[151][152]