交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股权，交易价格67347.11万元[13][26] - 发行股份数量35392826股，占发行后总股本比例5.31%[19][33] - 支付现金15355.05万元[19] - 募集配套资金不超过51457.17万元[23][36] 交易时间及协议 - 评估基准日为2024年12月31日和2025年6月30日，审计基准日为2025年6月30日[14] - 《发行股份及支付现金购买资产协议》等多份协议在2025 - 2026年签署[14] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2026 - 2028年经审计税后净利润分别不低于22195.99万元、23733.94万元和23392.36万元[20][116] 股东权益及股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本631383477股，交易完成后增至666776303股[40][143] - 交易完成后，宁波华莞等一致行动人合计持股比例12.71%，与第一大股东睦金属持股比例9.82%相差2.89%[40][143] 标的公司情况 - 上海富驰报告期内营业收入分别为103573.25万元、197743.88万元和121011.70万元，净利润分别为 - 5561.63万元、16696.16万元和15996.28万元[88] - 以2024年12月31日为基准日，上海富驰100%股权评估值为193800.00万元，增值率105.44%[28][93] 风险提示 - 交易可能因股价异常波动等被暂停、中止或取消[66] - 存在上市公司后续整合风险、业绩承诺无法实现风险等[70][71]