业绩总结 - 2024年及2025年1 - 6月公司MIM销售收入分别同比增长57.26%和33.47%,标的公司分别同比增长79.45%和90.92%[18] - 2025年1 - 6月交易后归属于母公司股东的净利润较交易前增长21.33%,基本每股收益和稀释每股收益增长15.31%;2024年度归属于母公司股东的净利润较交易前增长14.58%,基本每股收益和稀释每股收益增长8.04%[24] 交易情况 - 本次交易标的资产100%股权作价21.14亿元,较评估结果19.38亿元溢价率为9.08%[13] - 本次交易方案调整后,公司支付交易对价67347.11万元,交易对价对应标的资产100%股权整体价格为193800.00万元[28] - 本次交易对标的公司股权采取差异化定价方案,不同交易对方对应标的公司100%股权作价有溢价或折价情况[13][28] - 本次交易后公司预计将持有标的公司99%的股权[19][21] 历史收购 - 2020年1月公司收购标的公司75%股份[18] - 2020年1月14日东睦股份以103900万元收购上海富驰47362590股股份[46] 股东情况 - 本次交易完成后,宁波华莞、宁波富精等一致行动人合计持上市公司股份比例为12.71%,第一大股东睦金属持股比例为9.82%,相差2.89%[65] - 远致星火股份锁定期满后36个月内减持认购股份不得超过60%[32] - 钟伟、创精投资需将5000万元交易对价用于购买东睦股份股票,购买完成后锁定期48个月,每满12个月可解除25%股票锁定[46] 未来展望 - 双方同意交易完成后5年内实现目标公司分拆上市[49] - 2020年收购上海富驰实际控制权后,上市公司快速切入MIM领域,2024年度上海富驰扭亏为盈,未来收入规模和盈利能力预计持续稳定增长[54] 研发团队 - 钟伟牵头将核心研发团队从8人扩建为30人[43] 房产情况 - 2025年9月26日,公司粉末注射成形技术产业化应用项目扩建房屋取得房产证,新增面积23925.14平方米[119] - 二次改扩建工程未办理竣工验收房产面积17249.56平方米,占整体房产面积161911.33平方米的比例约10.65%,账面价值9667.36万元,占固定资产账面价值比例10.68%[120]
东睦股份(600114) - 上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(三)