业绩总结 - 2024年及2025年1 - 6月，公司MIM销售收入分别同比增长57.26%和33.47%[12] - 2024年及2025年1 - 6月，标的公司MIM销售收入分别同比增长79.45%和90.92%[12] - 2025年1 - 6月交易后归属于母公司股东的净利润较交易前增长21.33%，2024年度增长14.58%[17] - 2025年1 - 6月交易后基本每股收益较交易前增长15.31%，2024年度增长8.04%[17] - 2025年1 - 6月交易后稀释每股收益较交易前增长15.31%，2024年度增长8.04%[17] - 2024年上海富驰实现净利润16,696.16万元，主营业务收入同比增加92.23%[125] - 2024年上海富驰营业收入同比增长90.92%[126] - 2025年1 - 9月上海富驰经营业绩延续良好发展态势[127] 股权交易 - 本次交易标的资产100%股权作价21.14亿元，较评估结果19.38亿元溢价率9.08%[7] - 2020年1月公司收购标的公司75%股份，本次交易后预计持有99%股权[11][12][15] - 本次交易方案调整后，上市公司支付交易对价67347.11万元，对应标的资产100%股权整体价格为193800.00万元，较评估结果无溢价[19][20][21] - 远致星火取得交易对价对应标的公司100%股权价格为21.95亿元，较评估溢价率为13.26%[20][21] - 钟伟、创精投资取得交易对价对应标的公司100%股权价格为17.77亿元，较评估结果折价率为8.32%[20][21] - 宁波华莞、宁波富精取得交易对价对应标的公司100%股权价格为16.88亿元，较评估结果折价率为12.91%[20][21] - 2020年1月14日，东睦股份以103,900万元收购钟于公司等持有的上海富驰47,362,590股股份[37] - 东睦股份本次发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股权[45] 未来展望 - 本次交易有助于公司推进产业链“强链、拓链、补链”，向新质生产力方向转型升级[14][15] - 本次交易可加强公司对标的公司业务整合，构建核心技术自主可控的产业创新体系[16] - 本次交易后公司主营业务范围不变，将提升MIM业务战略地位[12] - 2024年度上海富驰实现扭亏为盈，未来收入规模和盈利能力预计持续稳定增长[45] - 交易完成后5年内实现目标公司独立上市[40] 历史交易 - 2021年3月，上市公司以东莞华晶75%股权认购上海富驰872万股，股份价格为15.4774元/股[26] - 2004年2月，于立刚将上海富驰35%股权（对应70万元注册资本）无偿转让给钟伟[26] - 2015年12月，于立刚将9.4341%股权转让给钟伟，钟伟将创精投资38.3645%股权转让给于立刚[26] - 2022年9月东莞华晶全部股权价值约定为1.8亿元，低于其评估值[54] - 2021年9月华崇投资将持有的上海富驰375,027股股份以580.4460万元转让给宁波富精[75] 评估情况 - 资产基础法评估值93,784.58万元，增值率21.96%；收益法评估值164,800万元，最终选用收益法评估结果作为评估结论[111] - 长期应付款28,976.59万元评估为零，上海富驰股东全部权益评估结论调整为193,800万元[111] - 2020年8月、2022年9月和2025年2月上市公司三次收购标的公司股权，对应上海富驰整体估值分别为13.85亿元、11.57亿元和13.53亿元[111] - 2024年12月31日评估基准日，标的公司股东全部权益评估值为164,800.00万元[142] - 2025年6月30日上海富驰股东全部权益评估价值为239,000.00万元[149] 其他 - 远致星火锁定期为自股份发行结束之日起36个月内，减持不得超认购股份60%[30] - 钟伟、创精投资需将5,000万元交易对价用于购买东睦股份股票，锁定期48个月，每满12个月可解除25%股票锁定[37] - 交易完成后三年内维持目标公司管理人员及核心业务人员稳定性[39] - 协议一方出售股份，另一方有30天优先购买权，逾期未明确视为放弃[40] - 目标公司增资等发行证券，甲乙双方按持股比例优先认购[40]