交易概况 - 公司拟购买上海富驰34.75%股权并募集配套资金[11] - 交易对方包括远致星火等，主要股东为睦金属、宁波金广、宁波新金广[11] - 独立财务顾问为中金公司，法律顾问为锦天城律所，审计机构为天健所[13] 交易价格与方案调整 - 交易价格从73462.54万元调整为67347.11万元[22] - 发行股份从37292260股调整为35392826股，占比从5.58%降为5.31%[22] - 支付现金从18680.21万元调整为15355.05万元[22] - 宁波华莞、宁波富精锁定期从12个月延长至36个月[22] - 业绩承诺从无变为承诺2026 - 2028年税后净利润[22] - 发行股份价格由14.99元/股调整为14.69元/股[23] - 调整后募集配套资金不超过51457.17万元[25][26] 评估与对价分配 - 上海富驰100%股权评估值193800.00万元，增值率105.44%[31] - 远致星火获3.072903亿元股份对价，14%股权；钟伟等获相应对价和股权[33] 募集配套资金 - 募集配套资金不超5.145717亿元，用于支付现金对价和技改增产项目[36][37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，35名特定投资者认购[38] 股权结构变化 - 截至2025年9月30日总股本631383477股，交易后增至666776303股[1] - 重组后睦金属等主要股东持股比例下降，宁波华莞等一致行动人持股12.71%[1] 业绩情况 - 2024年度交易前基本每股收益0.64元/股，交易后0.70元/股；2025年1 - 6月交易前0.42元/股，交易后0.48元/股[55] - 报告期各期公司净利润分别为 -5561.63万元、16696.16万元和15996.28万元，毛利率分别为19.21%、24.09%和25.46%[75] - 上海富驰报告期内营收分别为103573.25万元、197743.88万元和121011.70万元，净利润分别为 -5561.63万元、16696.16万元和15996.28万元[85] 风险提示 - 交易需上交所审核、证监会注册，结果和时间不确定[64] - 交易可能因多种原因被暂停、中止或取消[65] - 存在整合风险、业绩承诺无法实现及补偿义务无法执行风险等[69][70]