市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股权[14] - 远致星火以30729.03万元获上海富驰14.0000%股权，全为股份对价[15] - 钟伟以24290.37万元获上海富驰13.6719%股权，现金对价11042.32万元，股份对价13248.04万元[15] - 创精投资以7592.06万元获上海富驰4.2732%股权，现金对价3451.33万元，股份对价4140.73万元[15] - 宁波华莞以4016.15万元获上海富驰2.3795%股权，现金对价730.52万元，股份对价3285.63万元[15] - 宁波富精以719.49万元获上海富驰0.4263%股权，现金对价130.88万元，股份对价588.62万元[15] - 发行股份及支付现金购买资产交易总对价67347.11万元，股份对价51992.06万元，现金对价15355.05万元[17][20] - 发行股份数量合计35392826股[17] 资金募集 - 募集配套资金总额由54782.33万元调整为51457.17万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行后公司总股本30%[20] - 募集配套资金用于支付重组现金对价15355.05万元和生产线技术改造及增产项目36102.12万元[22] 业绩承诺 - 业绩承诺方宁波富精、宁波华莞承诺标的公司2026 - 2028年经审计税后净利润分别不低于22195.99万元、23733.94万元和23392.36万元[23][24][34] 股份锁定 - 宁波华莞、宁波富精认购股份自本次发行结束之日起三十六个月内及业绩补偿义务履行完毕前不得转让[17] - 宁波华莞、宁波富精取得股份锁定期内因配股等增持的股份亦遵守锁定安排[18] - 交易完成后六个月内，公司股票连续二十个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，其持股锁定期自动延长至少六个月[18] 业绩补偿 - 若标的公司累积实际净利润数不足累积承诺净利润数，业绩承诺方按公式补偿，优先以股份补偿，不足部分现金补偿[25] - 业绩补偿期届满，交易标的期末减值额大于已补偿金额，业绩承诺方另行补偿，先股份后现金[26] - 当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩补偿期内各年的承诺净利润数总和×该乙方在本次交易中取得的交易标的交易对价－累计已补偿金额[34] - 当期应补偿的股份数量＝当期应补偿金额÷本次交易发行价格[34] - 现金补偿金额=（当期应补偿股份数量－当期已补偿股份数量）×本次交易发行价格[35] - 业绩补偿与减值测试补偿合计不超交易标的交易对价[35] 协议与审批 - 2026年3月4日，公司与钟伟等签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，与远致星火签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》[30] - 《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》等协议需满足公司董事会、股东会批准，上交所审核通过并经中国证监会注册等条件生效[30][31] - 2026年3月4日，东睦股份召开会议通过本次交易相关议案[41] - 2026年3月4日东睦股份召开第九届董事会第六次会议，审议通过多项与本次交易相关议案[42] - 本次交易尚需经上交所审核通过，并取得中国证监会同意注册的意见[43] 交易进展 - 2025年9月2日东睦股份披露交易申请文件获上交所受理的公告[44] - 2025年9月10日东睦股份披露交易进展公告[44] - 2025年12月19日东睦股份召开第九届董事会第五次会议，审议相关议案并披露公告文件[44] - 2026年1月8日东睦股份披露审核问询函回复更新的提示性公告[44] - 2026年3月4日东睦股份召开第九届董事会第六次会议，审议相关议案并披露公告文件[44] - 2026年3月4日东睦股份披露签署业绩补偿协议的公告[44] - 2026年3月4日东睦股份披露审核问询函回复更新的提示性公告[44] - 报告期内本次交易其他事项除已披露外未发生重大变更[46]