配售信息 - 公司拟以每股0.108港元配售最多10亿股，所得款项总额约1.08亿港元[3][5] - 配售价较配售协议日期收市价折让约20.0%[16] - 配售价较前五个交易日平均收市价折让约20.0%[16] - 配售价较2025年9月30日每股综合资产净值折让约42.6%[16] - 配售价理论摊薄效应折让约15.05%，理论摊薄价格每股约0.178港元[17] - 计入开支后，每股配售股份净价格约为0.107港元[17] - 假设配售成功，配售股份相当于公告日公司已发行股本约186.61%，扩大后股本约65.11%[4][12] - 全部配售股份总面值为1亿港元[13] - 假设全部10亿股配售股份获配售，公司应付配售代理最高佣金为108万港元，佣金为总配售价的1%[18] 资金用途 - 所得款项净额估计约1.066亿港元，83.8%（约8930万港元）用于扩大楼宇智能业务，16.2%（约1730万港元）作一般用途[5] - 公司从供股获得所得款项净额1080万港元，用作一般营运资金，但供股认购不足[26] - 公司计划将约8930万港元所得款项净额用于发展楼宇智能业务，包括6190万港元用于澳洲租赁及设立新厂房、2450万港元用于招募人员、290万港元用于扩展销售及营销网络[29] 时间安排 - 配售先决条件须于2026年6月30日或各方书面同意的其他日期达成，否则各方责任终止[19] - 待所有先决条件达成后，完成将在达成后五个营业日内或双方书面同意的其他日期发生[20] - 预计2026年二季度获新厂房合适用地，四季度投产，资金12个月内动用，2027年上半年前完成产品上市与销售[29] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份为10亿股[32] - Infinity Holding Resources Limited公告日持股7417.6万股，占比13.84%，完成后持股不变，占比4.83%[32] - 韩卫宁先生及其关联公司公告日持股4341.4331万股，占比8.10%，完成后持股不变，占比2.82%[32] - 承配人完成后将获配10亿股，占比65.11%[32] - 公众股东公告日持股40484.216万股，占比75.56%，完成后持股不变，占比26.36%[32] 其他信息 - 公司为开曼群岛注册的有限公司，已发行股份于联交所主板上市，集团主要提供自动控制系统及解决方案、销售智能系统及相关产品[24] - 配售代理为香港注册持牌法团，可从事证券交易、提供证券意见及资产管理受规管活动[25] - 公司过去12个月于2025年12月30日、2026年1月22日及2月13日按每持有1股现有股份获发2股供股股份基准进行供股，所得款项净额1080万港元用于一般营运资金及一般企业用途[33][35] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖，召开股东特别大会考虑及酌情批准配售协议项下拟进行交易[34] - 供股按合资格股东每持有1股股份获发2股供股股份的基准发行[40] - 特别授权可配发及发行最多10亿股配售股份[40] - 截至公告日期，董事会由6名董事组成[42] - 执行董事为韩卫宁先生及游弋洋先生[42] - 非执行董事为莫怡娜女士[42] - 独立非执行董事为李明绮女士、徐炜先生及徐冬森先生[42] - 最后截止日期为2026年6月30日[38] - 供股记录日期为2025年12月30日[40] - 股份每股面值为0.1港元[40]