发行与募资 - 公司拟公开发售7,000,000个单位，总金额70,000,000美元，每个单位售价10美元[8][9][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多1,050,000个单位以弥补超额配售[11][41] - 公司发起人Apeiron Sponsor I和承销商代表Berenberg将购买246,350个私募单位，若超额配售权全部行使则最多购买256,850个，总价分别为2,463,500美元和2,568,500美元[14][15] - 本次公开发行价格为10美元/单位，承销折扣和佣金为0.5美元/单位，总计3,500,000美元，公司发行前收益为9.5美元/单位，总计66,500,000美元[25] - 本次发行及私募单位销售所得款项，7000万美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为8050万美元）将存入美国信托账户[27] 股份与权证 - 每个单位包含1股A类普通股和1/2份可赎回认股权证，每份认股权证可按11.50美元/股购买1股A类普通股[11] - 2025年8月8日，发起人以25,000美元购买2,683,333股B类普通股；2025年9月11日，BBG以12,500美元购买1,341,666股B类普通股[17] - 2026年3月3日，发起人将300,000股B类普通股转换为300,000股A类普通股，BBG也进行相同转换[17] - 假设承销商超额配售权未行使，发起人及BBG的创始人股份和私募股份将占已发行和流通普通股总数的26.93%[18] - 认股权证在公司完成初始业务合并30天后可行使，有效期为完成初始业务合并后5年，或在赎回或清算时提前到期[11] 业务合并 - 公司为空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并等业务组合，但尚未选定目标，也未进行实质性讨论[10] - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将按规定赎回100%的公众股份[20][21] - 公司收购策略是寻找与管理团队等经验互补的目标公司，利用人脉网络寻找业务合并机会[77] - 公司收购主要聚焦于加密、深度科技等行业的目标公司[82] - 初始业务合并需满足目标资产公允价值至少达信托账户资产价值80% [179] 财务与费用 - 公司每月向发起人关联方支付20,000美元用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持[19] - 本次发行完成后，公司将偿还发起人提供的最高300,000美元贷款以支付发行相关和组织费用[19] - 公司若从发起人处获得营运资金贷款用于首次业务合并交易成本，最高1,500,000美元的贷款可按10美元/单位转换为单位[19] - Revere Securities LLC获100,000美元服务费用，Berenberg获最多280 - 322万美元递延承销佣金[95] - 本次发行和私募配售未存入信托账户的净收益约102万美元作为营运资金[181] 人员与经验 - 首席执行官兼首席财务官Lorin Van Nuland有超过15年风险投资等领域经验[48] - 董事Juliette Han自2020年2月起担任Cambrian Biopharma的首席财务和运营官[49] - 董事Sebastian Wagner有超过15年能源等领域投资经验[52] - Anthony D. Eisenberg将担任公司董事，有丰富投资经验，曾参与多起SPAC和企业相关事务[53] - Christian Angermayer将担任公司顾问，创立Apeiron Investment Group，有丰富创业和投资经验[55] 交易与限制 - 2025年11月26日Apeiron与A SPAC IV (Holdings) Corp.达成协议，Apeiron需支付550万美元定金，BBG参与33.33%交易经济利益[73] - 公司发起方、董事、高管和BBG将对创始人股份和私募配售单位的转让、分配或出售作出限制[99] - 创始人股份转让限制到期日为公司首次业务合并完成后六个月或完成特定交易使股东有权交换A类普通股之后较早的日期[100] - 私募配售单位（包括相关证券）转让限制在公司首次业务合并完成后到期[101] - 任何可转换、可行使或可交换为单位、普通股、创始人股份或认股权证的证券，自招股说明书日期起180天内有转让限制[101]