公司基本情况 - 公司注册资本为37,201.769万人民币[11] - 公司拥有移动通信转售业务资质[15] 产能与用户数据 - 已投建两大异质结电池生产基地，眉山丹棱基地设计产能8GW，南通高新区基地设计产能12GW[14] - 截至上市保荐书出具日，眉山丹棱基地产能为2.8GW[14] - 截至2025年9月30日，移动通信转售在网用户217.7701万户，其中电信网用户55.7317万户，移动网用户162.0384万户[15] - 截至2025年9月30日，天津琏升科技园已入驻224家企业[17] 业绩数据 - 2025年9月30日资产合计261,652.36万元，负债合计201,573.49万元，所有者权益60,078.87万元[21] - 2025年1 - 9月营业收入29,462.82万元，净利润 - 25,400.39万元[23] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 3,035.97万元，投资活动现金流量净额 - 16,522.36万元，筹资活动现金流量净额6,734.60万元[25] - 2025年9月30日流动比率0.34倍，速动比率0.10倍，资产负债率（合并）77.04%[26] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率 - 45.78%[28] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为15,806.44万元、22,569.27万元、50,055.33万元和29,462.82万元，扣非后归母净利润持续亏损[29] - 报告期各期末公司固定资产账面价值分别为44,211.78万元、129,184.72万元、143,045.33万元和167,019.32万元，占总资产比例分别为75.60%、37.39%、43.29%和63.83%[38] - 截至2025年9月末，公司机器设备固定资产账面价值占比为67.43%[38] - 截至2025年9月末，公司在建工程账面价值为10,384.84万元，占总资产比例为3.97%[39] - 截至2025年9月末，公司存货账面价值为3,244.06万元，占总资产比例为1.24%[41] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为50.61%、40.96%、 - 3.66%和 - 22.27%，呈下降趋势[42] - 报告期各期末公司应付账款金额分别为1,031.34万元、105,830.72万元、89,071.83万元和49,017.02万元[44] 业务调整 - 2024年12月出售三五信息100%股权及部分商标，不再从事SaaS模式软件应用及服务[18] - 2023年6月出售道熙科技控制权，2024年12月出售剩余参股权，不再从事网络游戏业务[19] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票的发行价格为5.68元/股[54] - 发行股票数量不超过82,746,478股，不超过发行前公司股份总数的30%[56][90][94] - 拟募集资金总额不超过47,000.00万元[57] - 海南琏升认购的新增股份自发行完成之日起18个月内不转让[58] - 发行方案决议有效期为股东会审议通过之日起12个月，若已取得同意注册批复则延长至发行完成日[62] - 2025年12月15日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过向特定对象发行相关议案[73] - 2026年2月10日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过向特定对象发行相关议案并授权董事会办理相关事项[73] - 本次向特定对象发行尚需经深交所审核通过和中国证监会同意注册[75] - 发行股票每股面值为1.00元，发行价格不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的80%[78] - 发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易[60] - 发行完成后，发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有[61] - 申港证券指定欧俊、柯杰担任本次发行保荐代表人[63] - 本次证券发行项目协办人为伍雾阳，项目组其他成员包括周厚军、江瑞[66][67] 其他 - 公司面临光伏行业市场竞争、HJT电池片价格波动等风险[30][32][33][34] - 截至报告期末公司存在部分尚未了结且金额较大的诉讼情形[34] - 截至2025年9月30日，公司已持有的财务性投资金额为2.49万元，占合并报表归属于母公司股东的所有者权益的0.02%[92] - 本次发行董事会决议公告日（2025年12月16日）前六个月至上市保荐书签署日，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资[92] - 本次发行董事会决议日前18个月内，公司不存在通过首发、增发、配股或向特定对象发行股票募集资金的情形[94] - 本次发行募集资金扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还有息负债[95] - 本次发行对象为海南琏升，不超过35名[87] - 本次发行符合多项规定[82][83][85][87][88][89][90][92][93][94][95][96] - 持续督导期限为2025年度向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[97] - 保荐人可要求发行人按规定通报信息等，发行人承诺配合保荐人尽职调查等[98] - 保荐人为申港证券股份有限公司，保荐代表人是欧俊、柯杰[99] - 项目协办人为伍雾阳，内核负责人为申克非，保荐业务负责人为吴晶，保荐人董事长（法定代表人）为邵亚良[102][104][105][106]