发行情况 - 本次发行价格为5.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[9] - 本次发行股票数量不超过82,746,478股，未超过发行前公司总股本的30%[11] - 本次发行拟募集资金总额不超过47,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金和偿还有息负债[11] - 发行前海南琏升及实际控制人王新持有发行人14.09%的股份，发行完成后预计持股比例未超30%[14] - 海南琏升认购的新增股份自发行完成之日起18个月内不转让[12] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为15,806.44万元、22,569.27万元、50,055.33万元和29,462.82万元[17] - 2022 - 2025年1 - 9月公司扣非后归母净利润分别为 - 3,905.89万元、 - 4,169.85万元、 - 13,930.84万元和 - 8,804.67万元[17] - 2025年1 - 9月公司营业收入29462.82万元，较2024年同期下滑0.81%[182] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润 - 9078.80万元，较2024年同期亏损扩大37.10%[182] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 - 8804.67万元，较2024年同期下滑3.66%[182] 资产数据 - 报告期各期末公司固定资产账面价值分别为44,211.78万元、129,184.72万元、143,045.33万元和167,019.32万元[18] - 报告期各期末公司固定资产占总资产的比例分别为75.60%、37.39%、43.29%和63.83%[18] - 截至2025年9月末，公司机器设备固定资产账面价值占比为67.43%[18] - 截至2025年9月末，公司在建工程账面价值为10384.84万元，占总资产比例为3.97%[19] - 截至2025年9月末，公司存货账面价值为3244.06万元，占总资产比例为1.24%[20] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司资产负债率分别为69.19%、69.33%、74.37%和77.04%[197] 用户数据 - 截至2025年9月30日，公司移动通信转售在网用户217.7701万户，其中中国电信网用户55.7317万户，中国移动网用户162.0384万户[123] 未来展望 - 公司以新能源产业为发展方向，以光伏电池行业为切入点，投建HJT光伏电池[150] - 公司将开发光伏建筑材料，推进高附加值光伏产品研发生产，拓宽产品应用场景[153] - 公司将加强研发团队建设，加大技术研究和新产品研发资源投入，构建钙钛矿叠层技术储备[154] - 公司将围绕产业链上下游整合优质资产[155] - 公司将加强销售团队建设，拓展产品在“沙戈荒地区”、农光互补项目等领域的应用，深耕海外新兴市场[157] - 公司将加强人才培养和激励机制，完善组织架构，吸纳光伏行业优秀人才[158] 新产品和新技术研发 - 公司量产电池转换效率可达26%以上[112] - 公司组件最高功率达到781.97W，高于同版型TOPCon、PERC组件[112] - 公司产品为N型HJT电池，具有工艺流程短、转换效率高、低衰减、温度系数低、双面率高等优势[112] - 公司已拥有专利权35项，HJT电池量产平均效率达26%以上，晶硅异质结钙钛矿叠层电池光电转换效率达33.45%[115] - 公司实现20%银包铜浆料量产，综合银耗降低至3mg/W，正面20%、背面10%银含产品已通过三方可靠性认证[116] 其他信息 - 公司子公司存在受到相关税务主管部门简易行政处罚情形，江苏琏升存在未及时缴纳税款情形[25] - 截至报告期末，公司存在部分尚未了结且金额较大的诉讼情形[26] - 本次发行方案及相关事项需深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，存在不确定性[27] - 本次向特定对象发行股票会影响公司生产经营和财务状况，进而影响股价，且发行审批不确定期间股价可能波动[29] - 2024年12月公司出售三五信息100%股权[34] - 2023年6月公司出售道熙科技55%股权，2024年12月出售剩余45%股权[34] - 截至2025年9月30日，天津琏升科技园已入驻224家企业[124] - 截至2025年9月30日，Meta等诉琏升科技等域名及商标事项纠纷，一审判决被告支付法定赔偿金313.5万美元、律师费218.586914万美元、特别主事官费用8.8937万美元[160] - 南通金曼宝诉峨眉山荣基建筑等建设工程分包合同纠纷，一审判决被告一支付工程款2212.2243万元[160] - 2022年12月12日，长沙三五互联科技有限公司因残疾人就业保障金未按期申报被罚款1000元，已缴纳罚款[162] - 2025年9月9日，眉山琏升因未按期申报消费税被罚款2000元，9月12日已缴纳[163]