融资情况 - 本次向特定对象发行股份38,640,000股，募集资金956,340,000元[3] - 发行前总股本130,445,000股，发行后总股本169,085,000股[4][8] - 募集资金扣除费用后全部用于偿还债务和补充流动资金[12] 业绩预测 - 2025年度预计归母净利润2,200万元到3,300万元，扣非后4,780万元到7,170万元[5] - 2025年基本每股收益0.21元/股，扣非后0.46元/股[8] - 假设2026年净利润持平，归母净利润2,750万元，扣非后5,975万元[8] - 假设2026年净利润降10%，归母净利润2,475万元，扣非后5,377.5万元[8] - 假设2026年净利润增10%，归母净利润3,025万元，扣非后6,572.5万元[8] - 假设2026年净利润持平，发行后基本每股收益0.21元/股，扣非后0.46元/股[8] - 假设2026年净利润降10%，发行后基本每股收益0.19元/股，扣非后0.42元/股[8] - 假设2026年净利润增10%，发行后基本每股收益0.23元/股，扣非后0.51元/股[8] 公司策略 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》明确利润分配机制[17] - 制定《募集资金管理办法》及内控，资金存专项账户并签三方监管协议[14] - 完善治理结构，保障相关方有效履职[15] - 改进业务流程，加强信息化管理，提高营运资金周转效率[16] - 加强预算管理，严格执行采购审批制度[16] - 完善薪酬激励机制，引进人才激发员工积极性[16] 股权相关 - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益等[19] - 董事和高管承诺忠实履职、不损害公司利益等[21] - 股东承诺支持上海潼程成为发行后控股股东[22] - 同程旅行控制的上海潼程将认购不超30%股票并取得控制权[23] - 控股股东星海湾投资承诺不谋求控制权及扩大表决权比例[23] - 股东磐京基金及其管理的基金承诺不谋求控制权及扩大表决权比例[24] - 大连圣亚和上海潼程承诺在批文有效期内完成股票发行及认购工作[25] 会议安排 - 2025年7月26日召开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议[25] - 2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会[25] - 2025年10月11日召开第九届十次董事会会议[25] - 2026年3月6日召开第九届十五次董事会会议[25]