公司基本信息 - 公司总股本为9,912,924,112股[10] - 发行人所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车整车制造”（C361）[60] 业绩数据 - 2025年9月30日资产总计为18,563,044.49万元，2024年末为20,816,816.10万元[14] - 2025年9月30日负债合计为10,683,093.72万元，2024年末为12,908,756.17万元[14] - 2025年1 - 9月营业总收入为11,492,748.66万元，2024年度为15,973,303.42万元[16] - 2025年1 - 9月净利润为214,464.93万元，2024年度为610,417.45万元[16] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为305,521.62万元，2024年度为732,136.39万元[16] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为155,480.70万元，2024年度为484,939.88万元[18] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 785,878.51万元，2024年度为 - 431,329.76万元[18] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量为 - 289,529.40万元，2024年度为 - 139,139.79万元[18] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 886,281.96万元，2024年度为 - 65,158.14万元[18] - 2025年1 - 9月公司流动比率1.22，速动比率1.02，资产负债率57.55%，毛利率14.99%[20] - 2025年1 - 9月公司应收账款周转率20.71次，存货周转率5.43次，总资产周转率0.58次[20] - 2025年1 - 9月公司每股净资产7.78元/股，每股经营活动现金流量0.16元/股，每股净现金流量 - 0.89元/股[20] - 2025年1 - 9月公司基本每股收益0.31元/股，稀释每股收益0.31元/股，扣非后基本每股收益0.20元/股，扣非后稀释每股收益0.20元/股[20] - 2025年1 - 9月公司扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率3.96%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率2.61%[20] - 2025年1 - 9月公司归母净利润较上年同期减少5.25亿元，同比下降14.66%，扣非后归母净利润较上年同期增加3.38亿元，同比增长20.08%[27] 风险提示 - 公司面临技术开发新产品产业化、汽车行业政策调整、市场竞争加剧等风险[22][23][24] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），面值1元，发行对象为中国长安汽车，发行价格9.52元/股[32][34][35] - 本次拟发行股票数量为630,252,100股，不超过发行前公司总股本的30%[37] - 发行完成后，发行对象所认购股票36个月内不得转让，发行对象及其控制企业发行前所持股份18个月内不得转让[38] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过600,000.00万元[39] 募投项目 - 前次募投项目“合肥长安汽车有限公司调整升级项目”累计实现效益未达承诺效益[28] - 本次募集资金将用于新能源车型及数智平台开发项目、全球研发中心建设及核心能力提升项目[28] - 新能源车型及数智平台开发项目投资总额909,547.00万元，拟投入募集资金450,000.00万元[40] - 全球研发中心建设及核心能力提升项目投资总额173,117.00万元，拟投入募集资金150,000.00万元[40] 其他事项 - 本次发行决议有效期为公司股东会审议通过之日起12个月[43] - 截至2025年12月22日，中信建投证券持有发行人4.73万股股票，占发行前总股本不足0.01%[53] - 2025年12月29日公司召开第九届董事会第五十次会议，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[58] - 2026年1月16日公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[58] - 公司间接控股股东中国长安汽车已批准公司本次向特定对象发行[59] - 保荐人认为发行人符合国家产业政策[60] - 本次持续督导期限为证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[61] - 持续督导期间每年至少对发行人进行一次现场检查工作[61] - 保荐人同意作为长安汽车本次向特定对象发行股票的保荐人并承担相应责任[63] - 本次发行上市申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定[63] - 保荐人已对发行人及其控股股东、实际控制人进行尽职调查、审慎核查并履行内部审核程序[63]